Niewiele sytuacji wydaje się bardziej przerażających niż zadanie pytania na spotkaniu z klientem, na które nie możesz pewnie odpowiedzieć. 😵 Kiedy jest to umiejętnie zrobione, powiedzenie "Nie wiem" może w rzeczywistości zwiększyć – a nie osłabić – wiarygodność i wzmocnić długoterminową wartość.

Najnowszy #Advisortech na lipiec 2025 jest już dostępny! Oto niektóre z najnowszych wiadomości i trendów: -@Wealthbox sprzedaje większościowy udział za 200 mln USD inwestorom private equity -@Envestnet_ sprzedaje @Yodlee -@ConquestPlanInc pozyskuje 80 mln USD -@NerdWallet uruchamia subskrypcyjną usługę RIA

Wykorzystanie edukacyjnych filmów na YouTube do pozyskiwania setek nowych klientów rocznie: James Canole dzieli się tym, jak Root Financial doświadczył ogromnego wzrostu, częściowo dzięki przyciąganiu klientów, którzy zaangażowali się w jego edukacyjne filmy na YouTube. #FASuccess

W 2023 roku mediana kosztu pozyskania klienta (CAC) dla firm doradczych wyniosła 3 800 USD, co stanowi wzrost o 75% w porównaniu do 2021 roku. Patrząc na CAC według wielkości praktyki, koszty pozyskania są szczególnie wysokie dla większych praktyk, a dość niskie dla mniejszych.

Kiedy klient nie jest w kryzysie, ale wyraźnie zszedł z właściwej ścieżki (np. wydaje więcej niż planowano), może nie odczuwać takiej samej pilności jak doradca, aby zająć się tym problemem. @MeghaanL dzieli się tym, jak przekształcić te problemy w współpracujące zaangażowanie:

Jak cenny uważasz bloga Nerd's Eye View? Jakie masz zdanie na temat częstotliwości publikacji? Co roku prosimy was – naszych czytelników – o opinie na temat tego, co chcielibyście, aby ta strona była jeszcze lepsza dla was. Dajcie nam znać, co działa (lub nie)!

Nikt nie budzi się o 2 w nocy w zimnym pocie myśląc: "Potrzebuję kompleksowego planu finansowego." Albo muszę się wypłakać na kanapie doradcy finansowego. 🤷‍♂️ W tym odcinku Kitces & Carl omawiamy zalety i wady prowadzenia rozmów o psychologii finansowej na wczesnym etapie.

Zwiększenie AUM o 30 milionów dolarów w ciągu 2 lat dzięki uznaniu za eksperta w zakresie planowania finansowego w grupach na Facebooku: @misty_lynch22, właścicielka Sound View Financial Advisors, dzieli się swoją historią:

Jak skuteczne są różne taktyki pozyskiwania klientów? Nasze badania ujawniają fascynujący rozjazd między tym, co doradcy uważają za skuteczne, a tym, co faktycznie napędza efektywny marketing. Najskuteczniejsze podejścia nie zawsze są najpopularniejsze.

Co nowego w Kitces? Pierwszy rzut oka na nową sekcję członkowską Kitces oraz bloga State Of The (Nerd’s Eye View): ➡️ Społeczność DFP ➡️ Rozszerzenie naszych kursów szkoleniowych Kitces ➡️ Powrót dnia etyki IAR CE