Peu de situations semblent plus décourageantes que d'être posé une question lors d'une réunion avec un client à laquelle vous ne pouvez pas répondre avec confiance. 😵 Lorsqu'elle est gérée habilement, dire "Je ne sais pas" peut en réalité renforcer – et non saper – la crédibilité et renforcer la valeur à long terme.

Le dernier #Advisortech pour juillet 2025 est sorti ! Voici quelques-unes des dernières nouvelles et tendances : -@Wealthbox vend une participation majoritaire de 200 millions de dollars à des investisseurs en capital-investissement -@Envestnet_ vend @Yodlee -@ConquestPlanInc lève 80 millions de dollars -@NerdWallet lance un RIA basé sur un abonnement

Exploiter des vidéos éducatives sur YouTube pour attirer des centaines de nouveaux clients par an : James Canole partage comment Root Financial a connu une croissance massive grâce, en partie, à l'attraction de clients qui ont interagi avec ses vidéos éducatives sur YouTube. #FASuccess

En 2023, le coût d'acquisition client médian (CAC) pour les cabinets de conseil était de 3 800 $, soit une augmentation de 75 % par rapport à 2021. En examinant le CAC par taille de pratique, les coûts d'acquisition sont particulièrement élevés pour les grandes pratiques et assez bas pour les plus petites.

Lorsque le client n'est pas en crise mais a clairement dévié de son plan (par exemple, dépensant plus que prévu), il peut ne pas ressentir la même urgence que le conseiller pour aborder le problème. @MeghaanL partage comment reformuler ces problèmes en un engagement collaboratif :

Quelle valeur accordez-vous au contenu du blog Nerd's Eye View ? Que pensez-vous de la fréquence ? Chaque année, nous vous demandons – à vous, nos lecteurs – de nous faire part de vos retours sur ce que vous souhaitez pour améliorer encore ce site pour vous. Faites-nous savoir ce qui fonctionne (ou pas) !

Personne ne se réveille à 2h du matin en sueur froide en pensant : "J'ai besoin d'un plan financier complet." Ou j'ai besoin de pleurer sur le canapé d'un conseiller financier. 🤷‍♂️ Dans ce Kitces & Carl, nous discutons des avantages et des inconvénients d'avoir des conversations sur la psychologie financière tôt.

Augmenter les AUM de 30 millions de dollars en 2 ans en étant reconnu comme un expert en planification financière au sein des groupes Facebook : @misty_lynch22, propriétaire de Sound View Financial Advisors, partage son histoire :

Quelle est l'efficacité des différentes tactiques d'acquisition de clients ? Notre recherche révèle un décalage fascinant entre ce que les conseillers pensent qui fonctionne et ce qui entraîne réellement un marketing efficace. Les approches les plus efficaces ne sont pas toujours les plus populaires.

Quoi de neuf chez Kitces ? Première vue sur la nouvelle section des membres de Kitces et le blog État de la (vue du nerd) : ➡️ Communauté DFP ➡️ Expansion de nos cours de formation Kitces ➡️ Le retour de la journée de formation éthique IAR CE