Pocas situaciones se sienten más desalentadoras que cuando te hacen una pregunta en una reunión con un cliente que no puedes responder con confianza. 😵 Cuando se maneja con habilidad, decir "No sé" puede mejorar, no socavar, la credibilidad y reforzar el valor a largo plazo.

¡Ya está disponible el último #Advisortech de julio de 2025! Estas son algunas de las últimas noticias y tendencias: -@Wealthbox vende una participación mayoritaria de 200 millones de dólares a inversores de capital privado -@Envestnet_ Vende @Yodlee -@ConquestPlanInc recauda 80 millones de dólares -@NerdWallet lanza una RIA basada en suscripción

Aprovechar los videos educativos de YouTube para generar cientos de nuevos clientes por año: James Canole comparte cómo Root Financial ha experimentado un crecimiento masivo gracias en parte a la atracción de clientes que se han comprometido con sus videos educativos de YouTube. #FASuccess

En 2023, el coste medio de adquisición de clientes (CAC) de las empresas de asesoramiento fue de 3.800 dólares, lo que supone un aumento del 75% desde 2021. Cuando se observa el CAC por tamaño de la práctica, los costos de adquisición son especialmente altos para las prácticas más grandes y bastante bajos para las más pequeñas.

Cuando el cliente no está en crisis, pero claramente se ha desviado del camino (por ejemplo, gastando más de lo planeado), es posible que no sienta la misma urgencia que el asesor para abordar el problema. @MeghaanL comparte cómo replantear estos problemas en un compromiso colaborativo:

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Nadie se despierta a las 2 de la mañana con un sudor frío pensando: "Necesito un plan financiero integral". O necesito llorar en el sofá de un planificador financiero. 🤷 ♂️ En este Kitces & Carl, discutimos los pros y los contras de mantener conversaciones de psicología financiera desde el principio.

Aumento de activos bajo gestión en 30 millones de dólares en 2 años al ser reconocida como experta en planificación financiera dentro de los grupos de Facebook: @misty_lynch22, propietaria de Sound View Financial Advisors, comparte su historia:

¿Qué tan efectivas son las diferentes tácticas de adquisición de clientes? Nuestra investigación revela una fascinante desconexión entre lo que los asesores piensan que funciona y lo que realmente impulsa el marketing efectivo. Los enfoques más eficaces no siempre son los más populares.

¿Qué hay de nuevo en Kitces? Primer vistazo a la nueva sección de miembros de Kitces y al estado del blog (Nerd's Eye View): ➡️Comunidad DFP ➡️Ampliando nuestros cursos de formación en kitces ➡️El regreso del Día de la Ética de la IAR