Få situationer känns mer skrämmande än att få en fråga i ett kundmöte som du inte kan svara på med säkerhet. 😵 När det hanteras skickligt kan "jag vet inte" faktiskt öka – inte undergräva – trovärdigheten och förstärka det långsiktiga värdet.

Senaste #Advisortech för juli 2025 är ute! Här är några av de senaste nyheterna och trenderna: -@Wealthbox säljer en majoritetsandel på 200 miljoner dollar till PE-investerare -@Envestnet_ Säljer @Yodlee -@ConquestPlanInc samlar in 80 miljoner dollar -@NerdWallet lanserar en prenumerationsbaserad RIA

Utnyttja pedagogiska YouTube-videor för att driva hundratals nya kunder per år: James Canole delar med sig av hur Root Financial har upplevt en enorm tillväxt delvis tack vare att locka kunder som har engagerat sig i hans pedagogiska YouTube-videor. #FASuccess

År 2023 var mediankostnaden för kundförvärv (CAC) för rådgivningsföretag 3 800 USD, en ökning med 75 % sedan 2021. När man tittar på CAC efter praktikstorlek är anskaffningskostnaderna särskilt höga för större mottagningar och ganska låga för mindre.

När kunden inte befinner sig i kris men tydligt har hamnat på fel spår (t.ex. genom att spendera mer än planerat) kanske han eller hon inte känner samma brådska som rådgivaren att ta itu med problemet. @MeghaanL delar med sig av hur du kan omformulera dessa frågor till samarbetsengagemang:

Hur värdefullt tycker du att innehållet i bloggen Nerd's Eye View är? Vad tycker du om frekvensen? Varje år ber vi er – våra läsare – om feedback om vad ni vill för att göra den här webbplatsen ännu bättre för er. Låt oss veta vad som fungerar (eller inte)!

Ingen vaknar klockan 2 på natten och kallsvettas och tänker: "Jag behöver en omfattande ekonomisk plan." Eller så behöver jag gråta på en finansiell planerares soffa. 🤷 ♂️ I denna Kitces & Carl diskuterar vi för- och nackdelar med att hålla ekonomipsykologiska samtal tidigt.

Ökat AUM med 30 miljoner dollar på 2 år genom att bli erkänd som expert på finansiell planering inom Facebook-grupper: @misty_lynch22, ägare av Sound View Financial Advisors, delar med sig av sin berättelse:

Hur effektiva är olika taktiker för att förvärva kunder? Vår forskning visar att det finns en fascinerande klyfta mellan vad rådgivare tror fungerar och vad som faktiskt driver effektiv marknadsföring. De mest effektiva metoderna är inte alltid de mest populära.

Vad är nytt på Kitces? Ta först en titt på den nya Kitces medlemmar avsnitt och tillståndet för (Nerd's Eye View) Blogg: ➡️DFP-gemenskap ➡️Utöka våra Kitces-utbildningar ➡️Återkomsten av IAR Ethics CE Day