Poucas situações parecem mais assustadoras do que receber uma pergunta em uma reunião com o cliente que você não pode responder com confiança. 😵 Quando tratado com habilidade, dizer "não sei" pode realmente aumentar – não minar – a credibilidade e reforçar o valor a longo prazo.

Saiu o último #Advisortech para julho de 2025! Aqui estão algumas das últimas notícias e tendências: -@Wealthbox vende uma participação majoritária de US$ 200 milhões para investidores de PE -@Envestnet_ Vende @Yodlee -@ConquestPlanInc levanta US$ 80 milhões -@NerdWallet lança um RIA baseado em assinatura

Aproveitando vídeos educacionais do YouTube para atrair centenas de novos clientes por ano: James Canole compartilha como a Root Financial experimentou um crescimento maciço graças em parte à atração de clientes que se envolveram com seus vídeos educacionais no YouTube. #FASuccess

Em 2023, o custo médio de aquisição de clientes (CAC) para empresas de consultoria foi de US$ 3.800, um aumento de 75% desde 2021. Ao olhar para o CAC pelo tamanho da clínica, os custos de aquisição são especialmente altos para práticas maiores e bastante baixos para as menores.

Quando o cliente não está em crise, mas claramente se desviou do caminho (por exemplo, gastando mais do que o planejado), ele pode não sentir a mesma urgência que o consultor para resolver o problema. @MeghaanL compartilha como reformular essas questões em engajamento colaborativo:

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Ninguém acorda às 2 da manhã suando frio pensando: "Preciso de um plano financeiro abrangente". Ou preciso chorar no sofá de um planejador financeiro. 🤷 ♂️ Neste Kitces & Carl, discutimos os prós e os contras de manter conversas sobre psicologia financeira desde o início.

Crescimento do AUM em US$ 30 milhões em 2 anos ao ser reconhecida como especialista em planejamento financeiro em grupos do Facebook: @misty_lynch22, proprietária da Sound View Financial Advisors, compartilha sua história:

Quão eficazes são as diferentes táticas de aquisição de clientes? Nossa pesquisa revela uma desconexão fascinante entre o que os consultores acham que funciona e o que realmente impulsiona o marketing eficaz. As abordagens mais eficazes nem sempre são as mais populares.

O que há de novo no Kitces? Primeiro olhar para a nova seção de membros Kitces e o estado do blog (Nerd's Eye View): ➡️Comunidade do DFP ➡️Expandindo nossos cursos de treinamento Kitces ➡️O retorno do Dia CE de Ética IAR