Jen málo situací je více skličujících, než když se vás na schůzce s klientem zeptají na otázku, na kterou nemůžete s jistotou odpovědět. 😵 Když se s výslovím "nevím" zachází obratně, může to ve skutečnosti zvýšit – nikoli podkopat – důvěryhodnost a posílit dlouhodobou hodnotu.

Nejnovější #Advisortech na červenec 2025 je venku! Zde jsou některé z nejnovějších zpráv a trendů: -@Wealthbox prodává většinový podíl ve výši 200 milionů dolarů investorům soukromého kapitálu -@Envestnet_ prodává @Yodlee -@ConquestPlanInc získává 80 milionů dolarů -@NerdWallet spouští RIA založenou na předplatném

Využití vzdělávacích videí YouTube k získání stovek nových klientů ročně: James Canole sdílí, jak společnost Root Financial zaznamenala masivní růst částečně díky přilákání klientů, kteří se zapojili do jeho vzdělávacích videí na YouTube. #FASuccess

V roce 2023 činil medián nákladů na akvizici klientů (CAC) poradenských firem 3 800 USD, což je o 75 % více než v roce 2021. Při pohledu na CAC podle velikosti ordinace jsou pořizovací náklady obzvláště vysoké u větších ordinací a poměrně nízké u menších.

Když klient není v krizi, ale zjevně sešel z cesty (např. utratil více, než plánoval), nemusí cítit stejnou naléhavost jako poradce problém řešit. @MeghaanL se podělil o to, jak tyto problémy přeformulovat do spolupráce

Jak cenný je podle vás obsah blogu Nerd's Eye View? Co si myslíte o frekvenci? Každý rok vás – naše čtenáře – žádáme o zpětnou vazbu o tom, co byste chtěli, aby pro vás tyto webové stránky byly ještě lepší. Dejte nám vědět, co funguje (nebo ne)!

Nikdo se neprobudí ve dvě ráno se studeným potem a nepomyslí si: "Potřebuji komplexní finanční plán." Nebo se potřebuji vyplakat na gauči finančního plánovače. 🤷 ♂️ V tomto článku Kitces & Carl diskutujeme o výhodách a nevýhodách vedení rozhovorů o finanční psychologii brzy.

Růst AUM o 30 milionů dolarů za 2 roky tím, že je uznávána jako odborník na finanční plánování ve skupinách na Facebooku: @misty_lynch22, majitelka Sound View Financial Advisors, sdílí svůj příběh:

Jak efektivní jsou různé taktiky získávání klientů? Náš výzkum odhaluje fascinující rozpor mezi tím, co si poradci myslí, že funguje, a tím, co skutečně pohání efektivní marketing. Nejúčinnější přístupy nejsou vždy nejoblíbenější.

Co je nového v Kitces? První pohled na novou sekci členů Kitces a blog State Of The (Nerd's Eye View): ➡️Komunita služby DFP ➡️Rozšíření našich školicích kurzů Kitces ➡️Návrat etiky IAR Den CE