القليل من المواقف تبدو أكثر صعوبة من طرح سؤال في اجتماع العميل لا يمكنك الإجابة عليه بثقة. 😵 عند التعامل معها بمهارة، يمكن أن يؤدي قول "لا أعرف" إلى تعزيز المصداقية وليس تقوضها وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

آخر #Advisortech لشهر يوليو 2025 انتهى! فيما يلي بعض آخر الأخبار والاتجاهات: -@Wealthbox تبيع حصة أغلبية بقيمة 200 مليون دولار لمستثمري الأسهم الخاصة -@Envestnet_ تبيع @Yodlee -@ConquestPlanInc يجمع 80 مليون دولار -@NerdWallet تطلق RIA قائمة على الاشتراك

الاستفادة من مقاطع فيديو YouTube التعليمية لجذب مئات العملاء الجدد سنويا: يشارك جيمس كانول كيف شهدت Root Financial نموا هائلا بفضل جذب العملاء الذين تفاعلوا مع مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة به على YouTube. #FASuccess

في عام 2023 ، بلغ متوسط تكلفة اكتساب العملاء (CAC) للشركات الاستشارية 3,800 دولار ، بزيادة قدرها 75٪ منذ عام 2021. عند النظر إلى CAC حسب حجم الممارسة ، تكون تكاليف الاستحواذ مرتفعة بشكل خاص للممارسات الأكبر ومنخفضة جدا للممارسات الأصغر.

عندما لا يكون العميل في أزمة ولكنه قد انجرف بشكل واضح عن المسار الصحيح (على سبيل المثال ، إنفاق أكثر مما هو مخطط له) ، فقد لا يشعر بنفس الإلحاح الذي يشعر به المستشار لمعالجة المشكلة. يشارك @MeghaanL كيفية إعادة صياغة هذه القضايا في مشاركة تعاونية:

ما مدى قيمة محتوى مدونة Nerd's Eye View؟ ما هو شعورك حيال التردد؟ في كل عام ، نطلب منك - قرائنا - تقديم تعليقات حول ما تريد لجعل هذا الموقع أفضل لك. دعنا نعرف ما الذي ينجح (أم لا)!

لا أحد يستيقظ في الساعة 2 صباحا وهو يفكر ، "أحتاج إلى خطة مالية شاملة". أو أحتاج إلى البكاء على أريكة المخطط المالي. 🤷 ♂️ في Kitces & Carl ، نناقش إيجابيات وسلبيات إجراء محادثات علم النفس المالي مبكرا.

زيادة الأصول المدارة بمقدار 30 مليون دولار في عامين من خلال الاعتراف بها كخبيرة تخطيط مالي داخل مجموعات Facebook: تشارك @misty_lynch22 ، مالكة Sound View Financial Advisors ، قصتها:

ما مدى فعالية أساليب اكتساب العملاء المختلفة؟ يكشف بحثنا عن انفصال رائع بين ما يعتقد المستشارون أنه يعمل وما يدفع التسويق الفعال بالفعل. الأساليب الأكثر فعالية ليست دائما الأكثر شيوعا.

ما الجديد في Kitces؟ ألق نظرة أولى على قسم أعضاء Kitces الجديد ومدونة حالة (عرض عين الطالب الذي يذاكر كثيرا): ➡️مجتمع DFP ➡️توسيع دوراتنا التدريبية في مجال الطائرات ➡️عودة IAR Ethics يوم CE