Puține situații se simt mai descurajante decât să ți se pună o întrebare într-o întâlnire cu un client la care nu poți răspunde cu încredere. 😵 Atunci când este tratat cu pricepere, a spune "nu știu" poate de fapt să sporească – nu să submineze – credibilitatea și să întărească valoarea pe termen lung.

Cele mai recente #Advisortech pentru iulie 2025 au apărut! Iată câteva dintre cele mai recente știri și tendințe: -@Wealthbox vinde o participație majoritară de 200 de milioane de dolari investitorilor în capital privat -@Envestnet_ Vinde @Yodlee -@ConquestPlanInc strânge 80 de milioane de dolari -@NerdWallet lansează un RIA pe bază de abonament

Utilizarea videoclipurilor educaționale YouTube pentru a atrage sute de clienți noi pe an: James Canole împărtășește modul în care Root Financial a înregistrat o creștere masivă datorită în parte atragerii clienților care s-au implicat în videoclipurile sale educaționale de pe YouTube. #FASuccess

În 2023, costul mediu de achiziție a clienților () pentru firmele de consultanță a fost de 3.800 USD, o creștere de 75% față de 2021. Când ne uităm la în funcție de dimensiunea cabinetului, costurile de achiziție sunt deosebit de mari pentru cabinetele mai mari și destul de mici pentru cele mai mici.

Când clientul nu este în criză, dar s-a abătut în mod clar (de exemplu, cheltuind mai mult decât era planificat), este posibil să nu simtă aceeași urgență ca consilierul de a aborda problema. @MeghaanL împărtășește cum să reformulăm aceste probleme în implicare colaborativă:

Cât de valoros ți se pare conținutul blogului Nerd's Eye View? Ce părere ai despre frecvență? În fiecare an, vă cerem pe dumneavoastră – cititorii noștri – feedback despre ceea ce doriți să faceți acest site și mai bun pentru dvs. Spuneți-ne ce funcționează (sau nu)!

Nimeni nu se trezește la 2 dimineața cu o transpirație rece gândindu-se: "Am nevoie de un plan financiar cuprinzător". Sau trebuie să plâng pe canapeaua unui planificator financiar. 🤷 ♂️ În acest Kitces & Carl, discutăm avantajele și dezavantajele purtării de conversații despre psihologia financiară devreme.

Creșterea AUM cu 30 de milioane de dolari în 2 ani, fiind recunoscută ca expert în planificare financiară în cadrul grupurilor Facebook: @misty_lynch22, proprietarul Sound View Financial Advisors, își împărtășește povestea:

Cât de eficiente sunt diferitele tactici de achiziție a clienților? Cercetarea noastră dezvăluie o deconectare fascinantă între ceea ce consultanții cred că funcționează și ceea ce conduce de fapt la un marketing eficient. Cele mai eficiente abordări nu sunt întotdeauna cele mai populare.

Ce este nou la Kitces? Prima privire la noua secțiune de membri Kitces și la blogul State Of The (Nerd's Eye View): ➡️Comunitatea DFP ➡️Extinderea cursurilor noastre de formare Kitces ➡️Revenirea Eticii IAR Ziua CE