Beberapa situasi terasa lebih menakutkan daripada ditanyai pertanyaan dalam rapat klien yang tidak dapat Anda jawab dengan percaya diri. 😵 Ketika ditangani dengan terampil, mengatakan "Saya tidak tahu" sebenarnya dapat meningkatkan – bukan merusak – kredibilitas dan memperkuat nilai jangka panjang.

#Advisortech terbaru untuk Juli 2025 sudah keluar! Berikut adalah beberapa berita dan tren terbaru: -@Wealthbox Menjual Saham Mayoritas $200 Juta Kepada Investor PE -@Envestnet_ Menjual @Yodlee -@ConquestPlanInc Mengumpulkan $80 Juta -@NerdWallet Meluncurkan RIA Berbasis Langganan

Memanfaatkan Video YouTube Edukasi Untuk Mendorong Ratusan Klien Baru Per Tahun: James Canole berbagi bagaimana Root Financial telah mengalami pertumbuhan besar-besaran sebagian berkat menarik klien yang telah terlibat dengan video YouTube pendidikannya. #FASuccess

Pada tahun 2023, biaya akuisisi klien (CAC) rata-rata untuk perusahaan penasihat adalah $3,800, meningkat 75% sejak 2021. Ketika melihat CAC berdasarkan ukuran praktik, biaya akuisisi sangat tinggi untuk praktik yang lebih besar dan cukup rendah untuk praktik yang lebih kecil.

Ketika klien tidak berada dalam krisis tetapi jelas telah keluar jalur (misalnya, menghabiskan lebih dari yang direncanakan), mereka mungkin tidak merasakan urgensi yang sama dengan penasihat untuk mengatasi masalah tersebut. @MeghaanL membagikan cara membingkai ulang masalah ini menjadi keterlibatan kolaboratif:

Seberapa berharga Anda menemukan konten blog Nerd's Eye View? Bagaimana perasaan Anda tentang frekuensinya? Setiap tahun, kami meminta umpan balik dari Anda – pembaca kami – tentang apa yang Anda inginkan untuk membuat situs web ini lebih baik bagi Anda. Beri tahu kami apa yang berhasil (atau tidak)!

Tidak ada yang bangun jam 2 pagi dengan keringat dingin berpikir, "Saya membutuhkan rencana keuangan yang komprehensif." Atau saya perlu menangis di sofa perencana keuangan. 🤷 ♂️ Dalam Kitces & Carl ini, kita membahas pro dan kontra mengadakan percakapan psikologi keuangan sejak dini.

Menumbuhkan AUM sebesar $30 juta dalam 2 tahun dengan diakui sebagai pakar perencanaan keuangan dalam grup Facebook: @misty_lynch22, pemilik Sound View Financial Advisors, berbagi kisahnya:

Seberapa efektif taktik akuisisi klien yang berbeda? Penelitian kami mengungkapkan keterputusan yang menarik antara apa yang menurut penasihat berhasil dan apa yang benar-benar mendorong pemasaran yang efektif. Pendekatan yang paling efektif tidak selalu yang paling populer.

Apa yang baru di Kitces? Lihat pertama Bagian Anggota Kitces yang baru dan Blog State Of The (Nerd's Eye View): ➡️Komunitas DFP ➡️Memperluas Kursus Pelatihan Kitces Kami ➡️Kembalinya Etika IAR Hari CE