Немногие ситуации кажутся более пугающими, чем когда вас спрашивают на встрече с клиентом, и вы не можете уверенно ответить. 😵 Когда это делается искусно, фраза "Я не знаю" на самом деле может повысить – а не подорвать – вашу репутацию и укрепить долгосрочную ценность.

Последние новости #Advisortech за июль 2025 года опубликованы! Вот некоторые из последних новостей и трендов: -@Wealthbox продает контрольный пакет акций за $200M инвестиционным компаниям -@Envestnet_ продает @Yodlee -@ConquestPlanInc привлекает $80M -@NerdWallet запускает подписку на RIA

Использование образовательных видео на YouTube для привлечения сотен новых клиентов в год: Джеймс Канол делится тем, как Root Financial добилась огромного роста, в том числе благодаря привлечению клиентов, которые взаимодействовали с его образовательными видео на YouTube. #FASuccess

В 2023 году медианная стоимость привлечения клиента (CAC) для консультационных компаний составила 3,800 долларов, что на 75% больше по сравнению с 2021 годом. Если рассматривать CAC по размеру практики, то затраты на привлечение клиентов особенно высоки для крупных практик и довольно низки для мелких.

Когда клиент не находится в кризисе, но явно отклонился от курса (например, тратит больше, чем планировалось), он может не чувствовать такой же срочности, как советник, чтобы решить эту проблему. @MeghaanL делится тем, как переформулировать эти вопросы в совместное взаимодействие:

Насколько ценным вы считаете контент блога Nerd's Eye View? Как вы относитесь к частоте публикаций? Каждый год мы спрашиваем вас – наших читателей – о том, что вы хотите, чтобы сделать этот сайт еще лучше для вас. Дайте нам знать, что работает (или нет)!

Никто не просыпается в 2 часа ночи в холодном поту, думая: "Мне нужен комплексный финансовый план." Или мне нужно поплакать на диване финансового консультанта. 🤷‍♂️ В этом выпуске Kitces & Carl мы обсуждаем плюсы и минусы проведения разговоров о финансовой психологии на ранних стадиях.

Увеличение AUM на 30 миллионов долларов за 2 года благодаря признанию в качестве эксперта по финансовому планированию в группах Facebook: @misty_lynch22, владелица Sound View Financial Advisors, делится своей историей:

Насколько эффективны различные тактики привлечения клиентов? Наше исследование выявляет интересный разрыв между тем, что советники думают, что работает, и тем, что на самом деле приводит к эффективному маркетингу. Наиболее эффективные подходы не всегда являются самыми популярными.

Что нового на Kitces? Первый взгляд на новый раздел для участников Kitces и блог State Of The (Nerd’s Eye View): ➡️ Сообщество DFP ➡️ Расширение наших курсов обучения Kitces ➡️ Возвращение дня CE по этике IAR