Få situasjoner føles mer skremmende enn å bli stilt et spørsmål i et kundemøte som du ikke trygt kan svare på. 😵 Når det håndteres dyktig, kan det å si "jeg vet ikke" faktisk øke – ikke undergrave – troverdigheten og forsterke langsiktig verdi.

Den siste #Advisortech for juli 2025 er ute! Her er noen av de siste nyhetene og trendene: -@Wealthbox selger en majoritetsandel på 200 millioner dollar til PE-investorer -@Envestnet_ selger @Yodlee -@ConquestPlanInc samler inn 80 millioner dollar -@NerdWallet lanserer en abonnementsbasert RIA

Utnytte pedagogiske YouTube-videoer for å få hundrevis av nye kunder per år: James Canole deler hvordan Root Financial har opplevd massiv vekst, delvis takket være å tiltrekke seg kunder som har engasjert seg i hans pedagogiske YouTube-videoer. #FASuccess

I 2023 var median klientanskaffelseskostnad (CAC) for rådgivningsfirmaer $3,800, en økning på 75 % siden 2021. Når man ser på CAC etter praksisstørrelse, er anskaffelseskostnadene spesielt høye for større praksiser og ganske lave for mindre.

Når klienten ikke er i krise, men tydeligvis har gått av sporet (f.eks. bruker mer enn planlagt), føler de kanskje ikke at det haster like mye som rådgiveren med å løse problemet. @MeghaanL deler hvordan du kan omformulere disse problemene til samarbeidsengasjement:

Hvor verdifullt synes du innholdet i Nerd's Eye View-bloggen? Hva synes du om frekvensen? Hvert år ber vi deg – våre lesere – om tilbakemelding om hva du ønsker for å gjøre denne nettsiden enda bedre for deg. Fortell oss hva som fungerer (eller ikke)!

Ingen våkner klokken 2 om natten i kaldsvette og tenker: "Jeg trenger meg en omfattende økonomisk plan." Eller jeg trenger å gråte på sofaen til en finansplanlegger. 🤷 ♂️ I denne Kitces & Carl diskuterer vi fordeler og ulemper ved å holde samtaler om finanspsykologi tidlig.

Økt AUM med 30 millioner dollar på 2 år ved å bli anerkjent som ekspert på økonomisk planlegging i Facebook-grupper: @misty_lynch22, eier av Sound View Financial Advisors, deler historien sin:

Hvor effektive er forskjellige kundeanskaffelsestaktikker? Vår forskning avslører en fascinerende frakobling mellom hva rådgivere tror fungerer og hva som faktisk driver effektiv markedsføring. De mest effektive tilnærmingene er ikke alltid de mest populære.

Hva er nytt hos Kitces? Første titt på den nye Kitces-medlemsseksjonen og State Of The (Nerd's Eye View)-bloggen: ➡️DFP-fellesskap ➡️Utvidelse av våre Kitces-opplæringskurs ➡️Tilbakekomsten av IAR Ethics CE Day