Poche situazioni sembrano più scoraggianti che ricevere una domanda in una riunione con un cliente a cui non si può rispondere con sicurezza. 😵 Quando gestito con abilità, dire "Non lo so" può effettivamente aumentare – e non compromettere – la credibilità e rafforzare il valore a lungo termine.

L'ultima #Advisortech per luglio 2025 è uscita! Ecco alcune delle ultime notizie e tendenze: -@Wealthbox Vende una partecipazione di maggioranza da 200 milioni di dollari a investitori PE -@Envestnet_ Vende @Yodlee -@ConquestPlanInc Raccolta 80 milioni di dollari -@NerdWallet Lancia un RIA basato su abbonamento

Sfruttare i video educativi su YouTube per attrarre centinaia di nuovi clienti all'anno: James Canole condivide come Root Financial abbia vissuto una crescita enorme grazie anche all'attrazione di clienti che hanno interagito con i suoi video educativi su YouTube. #FASuccess

Nel 2023, il costo medio di acquisizione cliente (CAC) per le società di consulenza era di 3.800 dollari, un aumento del 75% rispetto al 2021. Analizzando il CAC in base alla dimensione della pratica, i costi di acquisizione sono particolarmente elevati per le pratiche più grandi e piuttosto bassi per quelle più piccole.

Quando il cliente non è in crisi ma ha chiaramente perso la rotta (ad esempio, spende più del previsto), potrebbe non sentire la stessa urgenza dell'advisor per affrontare la questione. @MeghaanL condivide come riformulare questi problemi in un coinvolgimento collaborativo:

Quanto trovi prezioso il contenuto del blog Nerd's Eye View? Cosa ne pensi della frequenza? Ogni anno, chiediamo a voi – i nostri lettori – un feedback su cosa desiderate per rendere questo sito web ancora migliore per voi. Fateci sapere cosa funziona (o meno)!

Nessuno si sveglia alle 2 del mattino in un sudore freddo pensando: "Ho bisogno di un piano finanziario completo." O ho bisogno di piangere sul divano di un pianificatore finanziario. 🤷‍♂️ In questo Kitces & Carl, discutiamo i pro e i contro di avere conversazioni sulla psicologia finanziaria in anticipo.

Crescita dell'AUM di 30 milioni di dollari in 2 anni grazie al riconoscimento come esperta di pianificazione finanziaria all'interno dei gruppi di Facebook: @misty_lynch22, proprietaria di Sound View Financial Advisors, condivide la sua storia:

Quanto sono efficaci le diverse tattiche di acquisizione clienti? La nostra ricerca rivela un affascinante disallineamento tra ciò che gli advisor pensano funzioni e ciò che in realtà guida un marketing efficace. Gli approcci più efficaci non sono sempre i più popolari.

Cosa c'è di nuovo su Kitces? Prima occhiata alla nuova Sezione Membri di Kitces e al Blog State Of The (Nerd’s Eye View): ➡️Comunità DFP ➡️Espandere i nostri Corsi di Formazione Kitces ➡️Il Ritorno della Giornata di Etica CE per IAR