在客户会议中被问到一个你无法自信回答的问题，几乎没有比这更让人感到畏惧的情况了。😵 如果处理得当，坦诚地说“我不知道”实际上可以增强——而不是削弱——你的可信度，并强化长期价值。

2025年7月最新的#Advisortech发布了！以下是一些最新的新闻和趋势： -@Wealthbox 向PE投资者出售2亿美元的控股权 -@Envestnet_ 出售 @Yodlee -@ConquestPlanInc 筹集8000万美元 -@NerdWallet 推出基于订阅的RIA

利用教育类YouTube视频每年吸引数百名新客户：James Canole分享了Root Financial如何通过吸引与他教育类YouTube视频互动的客户而实现大幅增长。 #FASuccess

在2023年，顾问公司的客户获取成本（CAC）中位数为3,800美元，自2021年以来增长了75%。从实践规模来看，大型实践的获取成本尤其高，而小型实践的获取成本则相对较低。

当客户没有处于危机中，但明显偏离了轨道（例如，支出超过计划），他们可能不会感受到与顾问一样的紧迫感来解决这个问题。@MeghaanL 分享了如何将这些问题重新框架为协作参与：

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没有人会在凌晨2点冷汗淋漓地想："我需要一个全面的财务计划。" 或者我需要在财务规划师的沙发上哭泣。🤷‍♂️ 在这期Kitces & Carl中，我们讨论了早期进行财务心理对话的利弊。

在2年内通过在Facebook群组中被认可为财务规划专家，增加3000万美元的管理资产：@misty_lynch22，Sound View Financial Advisors的所有者，分享了她的故事：

不同客户获取策略的有效性如何？我们的研究揭示了顾问们认为有效的策略与实际推动有效营销之间的有趣差距。 最有效的方法并不总是最受欢迎的。

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