Na quinta-feira passada, a $VRT, líder em refrigeração de data center e infraestrutura de energia, e uma holding $NODE, caiu 11% com as manchetes de que a $AMZN construiria sua própria tecnologia de resfriamento de data center. Nós seguramos. Por que? A AMZN provavelmente ainda precisaria comprar peças da VRT. Hoje, a $VRT está adquirindo uma empresa privada de rack de servidor por 11x EBITDA. As ações estão de volta às máximas de 6 meses. É por isso que a gestão é importante na construção de convicção: o presidente da VRT, David Cote (ex-$HON), é uma máquina de fusões e aquisições. Ele transformou a Honeywell com dezenas de negócios crescentes. Ele também é o maior detentor de $CMPO, outro nome do NODE top-10. A VRT permanece ágil, aquisitiva e dominante em um mercado importante de picaretas e pás. Ainda longo 🫡