W zeszły czwartek, $VRT, lider w dziedzinie chłodzenia centrów danych i infrastruktury energetycznej, oraz posiadacz $NODE, spadł o 11% po doniesieniach, że $AMZN zbuduje własną technologię chłodzenia centrów danych. Zatrzymaliśmy akcje. Dlaczego? AMZN prawdopodobnie nadal będzie musiał kupować części od VRT. Dziś $VRT przejmuje prywatną firmę zajmującą się serwerami za 11x EBITDA. Akcje wróciły do 6-miesięcznych szczytów. To dlatego zarządzanie ma znaczenie w budowaniu przekonania: Przewodniczący VRT, David Cote (były $HON), to maszyna do fuzji i przejęć. Przekształcił Honeywell dzięki dziesiątkom akwizycji przynoszących zyski. Jest również największym posiadaczem $CMPO, innej czołowej dziesiątki NODE. VRT pozostaje zwinne, akwizycje i dominujące na kluczowym rynku narzędzi i materiałów. Nadal w długiej pozycji 🫡