Sist torsdag falt $VRT, en leder innen datasenterkjøling og kraftinfrastruktur, og en $NODE beholdning, 11 % på overskrifter om at $AMZN ville bygge sin egen datasenterkjøleteknologi. Vi holdt. Hvorfor? AMZN vil sannsynligvis fortsatt trenge å kjøpe deler fra VRT. I dag kjøper $VRT et privat serverrackselskap for 11x EBITDA. Aksjen er tilbake til 6-måneders høyder. Dette er grunnen til at ledelse er viktig for å bygge overbevisning: VRT-styreleder David Cote (tidligere $HON) er en M&A-maskin. Han forvandlet Honeywell med dusinvis av innkommende avtaler. Han er tilfeldigvis også den største innehaveren av $CMPO, et annet NODE topp-10-navn. VRT er fortsatt kvikk, oppkjøpsvillig og dominerende i et viktig picks-and-spades-marked. Fortsatt lang 🫡