В прошлый четверг акции $VRT, лидера в области охлаждения центров обработки данных и инфраструктуры питания, а также холдинга $NODE, упали на 11% на фоне новостей о том, что $AMZN собирается разработать собственные технологии охлаждения центров обработки данных. Мы удержали позиции. Почему? $AMZN, вероятно, все равно придется покупать детали у VRT. Сегодня $VRT приобретает компанию по производству частных серверных стоек за 11x EBITDA. Акции вернулись к 6-месячным максимумам. Вот почему управление имеет значение при формировании уверенности: председатель VRT Дэвид Кот (бывший $HON) — машина по слияниям и поглощениям. Он преобразовал Honeywell с помощью десятков выгодных сделок. Он также является крупнейшим держателем $CMPO, еще одного топ-10 имени NODE. VRT остается гибким, активным и доминирующим на ключевом рынке "лопат и кирок". Все еще в длинной позиции 🫡