Letzten Donnerstag fiel $VRT, ein führendes Unternehmen im Bereich der Kühlung von Rechenzentren und der Strominfrastruktur sowie ein $NODE-Holding, um 11 % aufgrund von Schlagzeilen, dass $AMZN seine eigene Kühltechnologie für Rechenzentren entwickeln würde. Wir hielten fest. Warum? AMZN müsste wahrscheinlich weiterhin Teile von VRT kaufen. Heute erwirbt $VRT ein Unternehmen für private Server-Racks für das 11-fache EBITDA. Die Aktie ist wieder auf 6-Monats-Hochs. Das ist der Grund, warum das Management beim Aufbau von Überzeugung wichtig ist: VRT-Vorsitzender David Cote (ehemals $HON) ist eine M&A-Maschine. Er hat Honeywell mit Dutzenden von akquisitiven Deals transformiert. Er ist auch zufällig der größte Anteilseigner von $CMPO, einem weiteren TOP-10-NODE-Namen. VRT bleibt agil, akquisitionsfreudig und dominant in einem wichtigen Picks-and-Shovels-Markt. Immer noch long 🫡