Минулого четверга $VRT, лідер у галузі охолодження центрів обробки даних та енергетичної інфраструктури, а також холдинг $NODE, впали на 11% на заголовках про те, що $AMZN створить власну технологію охолодження центрів обробки даних. Ми трималися. Чому? Швидше за все, AMZN все одно доведеться купувати запчастини у VRT. Сьогодні $VRT купує приватну компанію з виробництва серверних стійок за 11x EBITDA. Акції повернулися до 6-місячних максимумів. Ось чому менеджмент має значення для формування впевненості: голова правління VRT Девід Кот (колишній $HON) є машиною злиттів і поглинань. Він трансформував компанію Honeywell за допомогою десятків стрімких угод. Він також є найбільшим власником $CMPO, ще одного імені NODE у топ-10. VRT залишається спритним, вимогливим і домінуючим на ринку ключових кирок і лопат. Все ще довго 🫡