Afgelopen donderdag daalde $VRT, een leider in datacenterkoeling en stroominfrastructuur, en een $NODE-holding, met 11% op nieuws dat $AMZN zijn eigen datacenterkoelingstechnologie zou bouwen. We hebben vastgehouden. Waarom? AMZN zou waarschijnlijk nog steeds onderdelen van VRT moeten kopen. Vandaag verwerft $VRT een privé-serverrackbedrijf voor 11x EBITDA. Het aandeel is terug op 6-maands hoogtes. Dit is waarom management belangrijk is bij het opbouwen van overtuiging: VRT-voorzitter David Cote (ex-$HON) is een M&A-machine. Hij heeft Honeywell getransformeerd met tientallen accretieve deals. Hij is ook toevallig de grootste houder van $CMPO, een andere top-10 naam van NODE. VRT blijft wendbaar, acquisitief en dominant in een belangrijke picks-and-shovels-markt. Nog steeds long 🫡