Jeudi dernier, $VRT, un leader dans le refroidissement des centres de données et l'infrastructure énergétique, et un holding $NODE, a chuté de 11 % suite à des nouvelles selon lesquelles $AMZN construirait sa propre technologie de refroidissement pour centres de données. Nous avons maintenu notre position. Pourquoi ? AMZN aurait probablement encore besoin d'acheter des pièces à VRT. Aujourd'hui, $VRT acquiert une entreprise de racks de serveurs privés pour 11x EBITDA. L'action est revenue à des sommets de 6 mois. C'est pourquoi la direction est importante pour construire la conviction : le président de VRT, David Cote (ancien de $HON), est une machine à fusions et acquisitions. Il a transformé Honeywell avec des dizaines d'accords accréditifs. Il se trouve également être le plus grand détenteur de $CMPO, un autre nom parmi les 10 meilleurs de NODE. VRT reste agile, acquisitif et dominant dans un marché clé des picks-and-shovels. Toujours long 🫡