Kamis lalu, $VRT, pemimpin dalam pendinginan pusat data dan infra daya, dan kepemilikan $NODE, turun 11% pada berita utama bahwa $AMZN akan membangun teknologi pendingin pusat datanya sendiri. Kami bertahan. Mengapa? AMZN kemungkinan masih perlu membeli suku cadang dari VRT. Saat ini, $VRT mengakuisisi perusahaan rak server pribadi dengan EBITDA 11x. Saham kembali ke level tertinggi 6 bulan. Inilah sebabnya mengapa manajemen penting dalam membangun keyakinan: Ketua VRT David Cote (ex-$HON) adalah mesin M&A. Dia mengubah Honeywell dengan lusinan kesepakatan yang ditambahkan. Dia juga merupakan pemegang terbesar $CMPO, nama 10 besar NODE lainnya. VRT tetap gesit, akuisisi, dan dominan di pasar pick-and-shovels utama. Masih panjang 🫡