El jueves pasado, $VRT, líder en refrigeración de centros de datos e infraestructura de energía, y un holding $NODE, cayó un 11% ante los titulares de que $AMZN construiría su propia tecnología de refrigeración para centros de datos. Sostuvimos. ¿Por qué? Es probable que AMZN aún necesite comprar piezas de VRT. En la actualidad, $VRT está adquiriendo una empresa privada de racks de servidores por 11 veces el EBITDA. Las acciones han vuelto a máximos de 6 meses. Esta es la razón por la que la gestión es importante en la construcción de convicción: el presidente de VRT, David Cote (ex $HON) es una máquina de fusiones y adquisiciones. Transformó Honeywell con docenas de acuerdos acumulativos. También resulta ser el mayor poseedor de $CMPO, otro nombre del top 10 de NODE. VRT sigue siendo ágil, adquisitivo y dominante en un mercado clave de picos y palas. Todavía largo 🫡