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Na quinta-feira passada, a $VRT, líder em refrigeração de data center e infraestrutura de energia, e uma holding $NODE, caiu 11% com as manchetes de que a $AMZN construiria sua própria tecnologia de resfriamento de data center.
Nós seguramos. Por que? A AMZN provavelmente ainda precisaria comprar peças da VRT.
Hoje, a $VRT está adquirindo uma empresa privada de rack de servidor por 11x EBITDA. As ações estão de volta às máximas de 6 meses.
É por isso que a gestão é importante na construção de convicção: o presidente da VRT, David Cote (ex-$HON), é uma máquina de fusões e aquisições. Ele transformou a Honeywell com dezenas de negócios crescentes. Ele também é o maior detentor de $CMPO, outro nome do NODE top-10.
A VRT permanece ágil, aquisitiva e dominante em um mercado importante de picaretas e pás.
Ainda longo 🫡
15 de jul., 01:31
🧠 Compute x Capital: A Tese $NODE VanEck em Ação
A Meta acaba de lançar 2+ GW de novos projetos de data center de IA (LA e OH), parte de seu plano de investir "centenas de bilhões" em infraestrutura de computação.
O que está alimentando essa onda de IA? A mesma pilha de energia e infraestrutura por trás da mineração de Bitcoin.
É exatamente isso que o $NODE ETF da VanEck foi construído para capturar: a convergência de IA, Bitcoin e os trilhos do mundo real que os suportam.
Aqui está o que parece no mapa:
🔌 $WMB (Williams) - Infraestrutura de gás para computação.
Construiu a usina de gás Socrates South para alimentar o campus de IA da Meta em Ohio.
Now assinou um acordo de US$ 1,6 bilhão para fornecimento de gás + energia no local para um hiperescalador sem nome, provavelmente outra expansão de IA.
Por que isso é importante para o Bitcoin? Os gasodutos e a geração de back-end da WMB podem atender igualmente às operações de mineração de Bitcoin de alta densidade (que exigem cada vez mais energia confiável e dedicada), posicionando-os como fornecedores de ambos os campos.
⚡ $ETR (Entergy) - A espinha dorsal de energia do boom de computação da Louisiana.
Construindo US$ 3 bilhões + em gás, rede e energias renováveis para o campus de IA da Richland Parish da Meta.
Uma das concessionárias mais amigáveis ao BTC da Louisiana, alimentando o complexo híbrido AI/BTC de 1 GW da Hut 8 perto da usina nuclear de River Bend.
Com uma das maiores frotas nucleares dos EUA e um histórico de serviços industriais flexíveis, a ETR está se tornando a concessionária preferida de hiperescaladores de IA e mineradores de Bitcoin em todo o Golfo Sul.
🏭 $BTDR (Bitdeer)
Reaproveitando um local industrial de 570 MW em Clarington, OH para mineração de HPC e Bitcoin.
O potencial de computação de Ohio é subestimado e politicamente energizado com o touro do BTC Vivek Ramaswamy ganhando na corrida para governador.
🛠️ $HUT (HUT8) - Fronteira de computação de uso duplo da Louisiana
Construindo um campus híbrido de IA e Bitcoin de 1 GW em West Feliciana Parish, Louisiana, rio acima do site da Meta.
A Louisiana está rapidamente se tornando um corredor estratégico de computação, com ativos de rede, gás e nucleares permitindo mineração de Bitcoin e IA em hiperescala.
📈 VanEck $NODE (Onchain Economy ETF): Amarra tudo junto.
Do hashrate aos ciclos de inferência, da infraestrutura de energia aos trilhos de tokens. Menor volatilidade, longa exposição apenas a ativos digitais e à infraestrutura e aplicativos associados.
TL; DR: A IA e o Bitcoin estão convergindo para os mesmos fios, linhas de gás e subestações.
$NODE é assim que investimos nessa convergência.
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