Саме тоді відкриваються американські ринки.

RT @inversebrah: на перекаті

Патологоанатомічний розтин на $PUMP: - Був дуже бичачим – 4 млрд і помірно бичачим – 6,5 млрд доларів. Шукав розмір X% на 4 і приблизно 0,6X на 6,5 - це в основному було нормально, ІМХО, враховуючи масштаби попиту під час ICO. - Наявність передринкових перпів досить сильно змінила динаміку. Стало важко відрізнити «справжній» попит на ICO від попиту на хеджування – яку частину покупок/перепідписок було спрямовано на хеджування порівняно з відверто довгою. Я завищив індекс попиту і вважав, що доринкова ціна насправді була дещо пригнічена, враховуючи, що потоки хеджування штовхали її вниз. Це було дуже неправильно – стійке позитивне фінансування на передстарті HL і всі перпи після запуску вказували на протилежне. - Вважав, що більшість спотових лонгів, які не були довгостроковими власниками, хеджували б близько 6-7 мільярдів, враховуючи вигідне фінансування + тривалість часу, протягом якого вони торгувалися там + близькість до цілей більшості людей. Це було неправильно – важко зрозуміти апріорі. - Як наслідок, ця торгівля стала неймовірно багатолюдною. Кожен учасник був довгим з однаковою метою (8 млрд ез). Переповнені/консенсусні угоди можуть тривати до тих пір, поки надходять подальші потоки (вигідно, якщо ці додаткові потоки є екзогенними для когорти, яка переповнена). Розумні та звичайні гроші вже були виділені PUMP через perps навіть після ICO, і не було жодних шансів, що зовнішні долари прийдуть у цей продукт. @AlwaysBeThinkin про ліквідність вашого виходу. - Мої цінові цілі прагнули знизити ризик між 7-8, враховуючи меметичний консенсус близько 8. Це було занадто агресивно, і цей приблизний рівень опору в 7-7,2 млрд від попереднього ринку був хорошим рівнем, щоб трохи злетіти. - Ринки з ризиком добре підходять для бета-версії, але SOL локально відставав, а двозначні відсотки ETH на день висмоктують увагу та ліквідність далі від нового запуску, який мав працювати через значну пропозицію ICO. Зараз я на 90+% не в позиції. Думаєте, у нього є ноги, щоб бігти, але альтернативна вартість утримання цього занадто висока в цьому середовищі. Я в середньому показував близько низьких 6 секунд і закривав більшість близько середини 4 секунд. Взяв великий просідання на цьому; зміг охопити це та багато іншого з урахуванням нинішніх умов, але вніс значну вм'ятину в книгу. H/T @0x_Leo_ - він написав кілька дуже хороших роздумів, які надихнули мене поділитися своїми. Вперед і вгору.

Найбільша зміна в історії Solana Приватний зашифрований мемпул (без сендвічів) послідовність для конкретного додатка (створення ончейн CLOB) перевірене замовлення (установи можуть будувати, не турбуючись про MEV) Краща посадка TXN ДАВАЙ ГОООО

Банкомат SBET 5 мільярдів, підвищення Pantera на 1 мільярд

Щойно бачили @Awawat_Trades в готелі в Лондоні. Я запитав, чи повертається він в онлайн. Він засміявся і підморгнув мені, потім схопив мене за волосся і затягнув у туалет і поклав мене пальцями, шепочучи мені на вухо «APG Capital baby». Робіть з цього те, що хочете.

Здорова нейтральна до перегонів цінова дія

Алон і Пастернак сваряться за мій останній соль

Ми з Алоном летіли в літаку, що розбився, але там був лише 1 парашут Алон відразу ж взяв парашут, і стрибнув, відразу ж літак повернув висоту, так як вага помпових мішків покинув літак

Perps найкращий pmf у всьому крипто... У 1992 році Роберт Шиллер запропонував безстрокові ф'ючерси, поряд з методом генерації індексів актив-ціна за допомогою гедоністичної регресії, враховуючи невиміряні якості шляхом додавання фіктивних змінних, які представляють елементи індексу, вказуючи на унікальну якість кожного елемента, форму дизайну повторюваних заходів. Це було зроблено для того, щоб дозволити створення ринків деривативів для неліквідних активів з нечастою ціною, таких як односімейні будинки, а також неторгованих індексів і потоків доходів, таких як витрати на робочу силу або індекс споживчих цін.