Este es el momento en que abren los mercados estadounidenses.

RT @inversebrah: en racha

Análisis post-mortem sobre $PUMP: - Estuve muy optimista en 4 mil millones y moderadamente optimista en 6.5 mil millones. Estaba buscando aumentar un X% en 4 y aproximadamente 0.6X en 6.5--esto fue mayormente aceptable en mi opinión dado el nivel de demanda durante la ICO. - La existencia de contratos perpetuos en el pre-mercado cambió bastante la dinámica. Se volvió difícil diferenciar entre la demanda "real" de la ICO y la demanda de cobertura--cuánto de la compra/sobre suscripción estaba buscando cubrirse frente a una posición larga directa. Sobrestimé la demanda y pensé que el precio en el pre-mercado estaba en realidad algo reprimido dado que los flujos de cobertura lo estaban empujando hacia abajo. Esto fue muy incorrecto--el financiamiento positivo sostenido en HL antes del lanzamiento y todos los contratos perpetuos después del lanzamiento indicaron lo contrario. - Creí que la mayoría de los largos en spot que no eran tenedores a largo plazo habrían cubierto alrededor de 6-7 mil millones dado el financiamiento favorable + el tiempo que se negoció allí arriba + la cercanía a los objetivos de la mayoría. Esto fue incorrecto--difícil de saber a priori. - Como corolario, este comercio se volvió increíblemente concurrido. Cada participante estaba largo con el mismo objetivo (8 mil millones fácil). Los comercios concurridos/consensuados son aceptables siempre que flujos adicionales estén llegando (beneficioso si esos flujos adicionales son exógenos al grupo que está saturando). Dinero inteligente y regular ya se había asignado a PUMP a través de contratos perpetuos incluso después de la ICO y no había posibilidad de que dólares externos entraran en este producto. @AlwaysBeThinkin sobre tu liquidez de salida. - Mis objetivos de precio buscaban deshacerme entre 7-8 dado el consenso memético alrededor de 8. Esto fue demasiado agresivo y ese nivel de resistencia de 7-7.2 mil millones del pre-mercado fue un buen nivel para deshacerme de algo. - Los mercados de riesgo son buenos para el beta, pero SOL estaba rezagado localmente y ETH estaba aumentando porcentajes de dos dígitos por día, lo que aleja la atención y la liquidez de un nuevo lanzamiento que tenía que lidiar con un suministro sustancial de ICO. Ahora estoy más del 90% fuera de la posición. Creo que tiene potencial para seguir, pero el costo de oportunidad de mantener esto es demasiado alto en este entorno. Promedié en alrededor de bajos 6 y cerré la mayoría alrededor de medios 4. Tuve una gran caída en esto; pude cubrirlo y más dado el entorno actual, pero dejó una marca considerable en el libro. h/t @0x_Leo_ - escribió algunas reflexiones muy buenas que me inspiraron a compartir las mías. Hacia adelante y hacia arriba.

el cambio más grande en la historia de Solana mempool privado y encriptado (sin sandwich) secuenciación específica de aplicaciones (construir CLOBs en cadena) ordenación verificable (las instituciones pueden construir sin preocuparse por el MEV) mejor aterrizaje de transacciones VAMOS

SBET 5 mil millones en cajeros automáticos, Pantera 1 mil millones recaudados

Acabo de ver a @Awawat_Trades en un hotel en Londres. Le pregunté si iba a volver a estar en línea. Se rió y me guiñó un ojo, luego me agarró del pelo y me arrastró a un baño y me tocó mientras susurraba 'APG Capital baby' una y otra vez en mi oído. Haz de eso lo que quieras.

acción de precios neutral y saludable

alon y pasternak peleando por mi último sol

yo y Alon estábamos en un avión que se estaba estrellando, pero solo había 1 paracaídas Alon inmediatamente tomó el paracaídas y saltó, de inmediato, el avión recuperó altitud, ya que el peso de las bolsas de bomba salió del avión.

Perps, el mejor pmf en todo el cripto… En 1992, Robert Shiller propuso futuros perpetuos, junto con un método para generar índices de precios de activos utilizando regresión hedónica, teniendo en cuenta cualidades no medidas al agregar variables ficticias que representan elementos del índice, indicando la calidad única de cada elemento, una forma de diseño de medidas repetidas. Esto tenía la intención de permitir la creación de mercados de derivados para activos ilíquidos y poco valorados, como las viviendas unifamiliares, así como índices no negociados y flujos de ingresos, como los costos laborales o el índice de precios al consumidor.