Это когда открываются американские рынки.

РТ @inversebrah: в ударе

Постмортем по $PUMP: - Был очень оптимистичен на 4 млрд и умеренно оптимистичен на 6.5 млрд. Рассматривал возможность вложить X% на 4 и около 0.6X на 6.5 -- это было в основном нормально, на мой взгляд, учитывая степень спроса во время ICO. - Наличие предрыночных перпетуумов изменило динамику довольно сильно. Стало трудно различать "истинный" спрос на ICO и хеджирующий спрос -- сколько из покупок/переподписки было направлено на хеджирование, а сколько на чистую длинную позицию. Я переоценил спрос и думал, что предрыночная цена на самом деле была несколько подавлена, учитывая, что хеджирующие потоки толкали ее вниз. Это было очень неправильно -- устойчивое положительное финансирование на HL до запуска и все перпетуумы после запуска указывали на обратное. - Считал, что большинство спотовых длинных позиций, которые не были долгосрочными держателями, хеджировались бы около 6-7 млрд, учитывая благоприятное финансирование + продолжительность торговли на этом уровне + близость к целям большинства людей. Это было неправильно -- трудно знать заранее. - В качестве следствия, эта сделка стала невероятно переполненной. Каждый участник был длинным с одной и той же целью (8 млрд легко). Переполненные/консенсусные сделки можно принимать, пока продолжают поступать дополнительные потоки (это полезно, если эти дополнительные потоки экзогенные для группы, которая переполнена). Умные и обычные деньги уже выделили средства на PUMP через перпетуумы даже после ICO, и не было шансов, что внешние доллары войдут в этот продукт. @AlwaysBeThinkin о вашей ликвидности выхода. - Мои ценовые цели были направлены на снижение рисков между 7-8, учитывая меметический консенсус вокруг 8. Это было слишком агрессивно, и уровень сопротивления 7-7.2 млрд с предрынка был хорошим уровнем, чтобы немного продать. - Рынки с риском хороши для бета, но SOL локально отставал, а ETH показывал двузначные проценты в день, что отвлекало внимание и ликвидность от нового запуска, который должен был справиться с существенным предложением ICO. Я сейчас вышел более чем на 90% из позиции. Думаю, у него есть потенциал, но альтернативные издержки удержания слишком высоки в этой среде. Я усреднял около низких 6 и закрыл большинство около средних 4. Получил значительное снижение по этой позиции; смог покрыть это и даже больше, учитывая текущую среду, но это нанесло значительный урон книге. h/t @0x_Leo_ - он написал несколько очень хороших размышлений, которые вдохновили меня поделиться своими. Вперед и вверх.

самое большое изменение в истории Solana приватный зашифрованный мемпул (без сэндвичей) специфическая для приложения последовательность (строить onchain CLOB) проверяемый порядок (учреждения могут строить без беспокойства о MEV) лучшее приземление транзакций ПОЕХАЛИ!

SBET 5 млрд АТМ, Pantera 1 млрд сбор

Только что увидел @Awawat_Trades в отеле в Лондоне. Я спросил, вернется ли он в онлайн. Он засмеялся и подмигнул мне, затем схватил меня за волосы и затащил в туалет, а потом ласкал меня, шепча "APG Capital, детка" снова и снова на ухо. Делайте с этим что хотите.

здоровое расово-нейтральное ценовое движение

алон и пастернак сражаются за мой последний сол

я и Алон были в падающем самолете, но там был только один парашют Алон сразу же взял парашют и прыгнул, и сразу же самолет набрал высоту, так как вес насосных мешков покинул самолет.

Перпсы — это лучший pmf во всей крипте… В 1992 году Роберт Шиллер предложил бессрочные фьючерсы, а также метод генерации индексов цен на активы с использованием гедонической регрессии, учитывающей неизмеренные качества путем добавления фиктивных переменных, представляющих элементы индекса, указывая на уникальное качество каждого элемента, форма дизайна повторных измерений. Это было задумано для создания рынков деривативов для неликвидных, редко оцениваемых активов, таких как однофамильные дома, а также для не торгуемых индексов и потоков доходов, таких как затраты на труд или индекс потребительских цен.