C'est à ce moment que les marchés américains ouvrent.

RT @inversebrah : en pleine forme

Post-mortem sur $PUMP : - Était très optimiste à 4 milliards et modérément optimiste à 6,5 milliards. Je prévoyais de prendre une taille de X% à 4 et environ 0,6X à 6,5 -- c'était principalement correct à mon avis compte tenu de l'ampleur de la demande pendant l'ICO. - L'existence de pré-marché perps a changé la dynamique de manière significative. Il est devenu difficile de différencier la "vraie" demande ICO de la demande de couverture -- combien des achats/sur-souscriptions visaient à se couvrir par rapport à un long pur. J'ai surévalué la demande et pensé que le prix pré-marché était en fait quelque peu réprimé étant donné que les flux de couverture le poussaient vers le bas. C'était très faux -- un financement positif soutenu sur HL avant le lancement et tous les perps après le lancement indiquaient le contraire. - Je croyais que la plupart des longs au comptant qui n'étaient pas des détenteurs à long terme auraient couvert autour de 6-7 milliards compte tenu du financement favorable + de l'ampleur du temps où cela a été échangé là-haut + de la proximité avec les objectifs de la plupart des gens. C'était faux -- difficile à savoir a priori. - En corollaire, ce trade est devenu incroyablement encombré. Chaque participant était long avec le même objectif (8 milliards facile). Les trades encombrés/consensuels sont acceptables tant que des flux supplémentaires arrivent (bénéfique si ces flux supplémentaires sont exogènes au groupe qui s'encombre). L'argent intelligent et régulier avait déjà alloué à PUMP via des perps même après l'ICO et il n'y avait aucune chance que des dollars extérieurs viennent dans ce produit. @AlwaysBeThinkin à propos de votre liquidité de sortie. - Mes objectifs de prix visaient à réduire le risque entre 7-8 compte tenu du consensus mémétique autour de 8. C'était trop agressif et ce niveau de résistance approximatif de 7-7,2 milliards depuis le pré-marché était un bon niveau pour en retirer une partie. - Les marchés à risque sont bons pour le beta, mais SOL était localement à la traîne et ETH affichant des pourcentages à deux chiffres par jour attire l'attention et la liquidité plus loin d'un nouveau lancement qui devait travailler à travers un approvisionnement ICO substantiel. Je suis maintenant à 90+% sorti de la position. Je pense qu'il a des jambes pour courir mais le coût d'opportunité de le maintenir est trop élevé dans cet environnement. J'ai moyenné autour des bas 6 et fermé la plupart autour des mid-4. J'ai subi une grosse perte sur cela ; j'ai pu la couvrir et plus compte tenu de l'environnement actuel mais cela a mis un coup sérieux dans le livre. h/t @0x_Leo_ - il a écrit de très bonnes réflexions qui m'ont inspiré à partager les miennes. En avant et vers le haut.

le plus grand changement dans l'histoire de Solana mempool privé et crypté (pas de sandwiching) séquençage spécifique aux applications (construire des CLOBs on-chain) ordonnancement vérifiable (les institutions peuvent construire sans s'inquiéter du MEV) meilleure arrivée des transactions ON Y VA

SBET 5 milliards d'ATM, Pantera 1 milliard de levée

Je viens de voir @Awawat_Trades dans un hôtel à Londres. Je lui ai demandé s'il revenait en ligne. Il a ri et m'a fait un clin d'œil, puis m'a attrapée par les cheveux et m'a traînée dans des toilettes, me touchant pendant qu'il murmurait 'APG Capital bébé' encore et encore à mon oreille. À vous d'en faire ce que vous voulez.

action de prix saine et neutre par rapport à la race

alon et pasternak se battent pour mon dernier sol

moi et Alon étions dans un avion en train de s'écraser mais il n'y avait qu'un seul parachute Alon a immédiatement pris le parachute et a sauté, immédiatement, l'avion a regagné de l'altitude, car le poids des sacs de pompe a quitté l'avion.

Les contrats à terme perpétuels sont le meilleur pmf dans tout le crypto… En 1992, Robert Shiller a proposé des contrats à terme perpétuels, ainsi qu'une méthode pour générer des indices de prix d'actifs en utilisant la régression hédonique, tenant compte des qualités non mesurées en ajoutant des variables muettes qui représentent des éléments de l'indice, indiquant la qualité unique de chaque élément, une forme de conception à mesures répétées. Cela visait à permettre la création de marchés de dérivés pour des actifs illiquides, peu souvent évalués, tels que les maisons unifamiliales, ainsi que des indices non échangés et des flux de revenus, tels que les coûts de main-d'œuvre ou l'indice des prix à la consommation.