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qinbafrank
Investor in Crypto、TMT、AI ，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。 记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。 Runner🏃
大家谈第二十期，今晚跟倪兄@Phyrex_Ni 和Steven @Trader_S18 一起聊聊当下的市场，宏观、币市和美股。
22 小时前
老友们好久不见，甚是想念。🥰😘
想必朋友们都非常关心大饼以太美股纷纷新高之后何去何从？
本周作为加密周，会有三项重要加密法案通过，甚至可能彻底改变币圈基建，基本面变化后未来又该怎么走？
川普以美联储总部装修为突破口对鲍威尔频繁打压，他的去留更是引起全球资本关注。
美联储主席作为风向标又对何时降息具备关键指引的作用。
半个月后8.1号川普的下一轮关税战会怎么打？
有太多太多的问题萦绕在我们心头，那么，择日不如撞日，今晚8:30跟老伙伴们 @Phyrex_Ni @qinbafrank @Trader_S18 重聚🤝《大家谈》一起来聊聊近期热点吧~🙌
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去年这条推文聊到“川普时代的“人工智能和加密货币”行业要承担起来克林顿时代的“信息高速公路“和里根时代“星球大战计划” 同样的历史使命了。”，当时很多人不理解，通过稳定币法案估计能真正理解他们的目的意图了。
7月17日 20:39
关于稳定币法案、币股融合、加密产业发展的认识和迭代，多谢mercy趁这次聊到 正好把过往的推文都梳理一下。
1、稳定币相关
1）20250327 新一波稳定币浪潮要来了
2）20250605 稳定币法案给美债找到新的购买力，但并不是化债，
2）20250621 circle的估值逻辑
2、去监管与币股融合
1）20241116 川普新一任期美国加密产业政策展望 “未来友好鼓励创新的加密产业环境、宽松规范的加密监管环境”
2）20241207 人工智能和加密货币要承担起当年“信息高速公路”和“星球大战”同样的历史使命
3）20250414 从新任SEC主席聊“去监管”
4）20250513 新任sec主席加密工作组讲话币股融合趋势
3、股票代币化和代币证券化
1） 20250309 看好美股上链
2）20250630 股票代币化和代币证券化的融合与狂飙
3）20250702 币股融合趋势下会有那些新资产出来
4、山寨币认知与加密产业迭代
1）20240725 山寨币的认识与迭代，山寨币是怎么发展成当下这个样子的。
2）20250603 是时候结束加密基金会时代
17.73K
川普计划把加密资产、黄金和私募股权开放给美国退休市场，新闻提到401k（企业年金计划）退休计划规模超过9万亿美金，也只是美国退休金体系的一部分，另一部分是个人退休账户IRA规模超过13万亿美金。整个美国退休金体系401(k)和IRA相关资产已超20万亿美元。川普这是真是干实事呐，虽然他也是有私心在里面。
7月17日 20:39
关于稳定币法案、币股融合、加密产业发展的认识和迭代，多谢mercy趁这次聊到 正好把过往的推文都梳理一下。
1、稳定币相关
1）20250327 新一波稳定币浪潮要来了
2）20250605 稳定币法案给美债找到新的购买力，但并不是化债，
2）20250621 circle的估值逻辑
2、去监管与币股融合
1）20241116 川普新一任期美国加密产业政策展望 “未来友好鼓励创新的加密产业环境、宽松规范的加密监管环境”
2）20241207 人工智能和加密货币要承担起当年“信息高速公路”和“星球大战”同样的历史使命
3）20250414 从新任SEC主席聊“去监管”
4）20250513 新任sec主席加密工作组讲话币股融合趋势
3、股票代币化和代币证券化
1） 20250309 看好美股上链
2）20250630 股票代币化和代币证券化的融合与狂飙
3）20250702 币股融合趋势下会有那些新资产出来
4、山寨币认知与加密产业迭代
1）20240725 山寨币的认识与迭代，山寨币是怎么发展成当下这个样子的。
2）20250603 是时候结束加密基金会时代
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关于稳定币法案、币股融合、加密产业发展的认识和迭代，多谢mercy趁这次聊到 正好把过往的推文都梳理一下。
1、稳定币相关
1）20250327 新一波稳定币浪潮要来了
2）20250605 稳定币法案给美债找到新的购买力，但并不是化债，
2）20250621 circle的估值逻辑
2、去监管与币股融合
1）20241116 川普新一任期美国加密产业政策展望 “未来友好鼓励创新的加密产业环境、宽松规范的加密监管环境”
2）20241207 人工智能和加密货币要承担起当年“信息高速公路”和“星球大战”同样的历史使命
3）20250414 从新任SEC主席聊“去监管”
4）20250513 新任sec主席加密工作组讲话币股融合趋势
3、股票代币化和代币证券化
1） 20250309 看好美股上链
2）20250630 股票代币化和代币证券化的融合与狂飙
3）20250702 币股融合趋势下会有那些新资产出来
4、山寨币认知与加密产业迭代
1）20240725 山寨币的认识与迭代，山寨币是怎么发展成当下这个样子的。
2）20250603 是时候结束加密基金会时代
7月17日 18:37
「稳定币是美国的阳谋？币股结合带来的是比想象中更大的mass adoption？E卫兵的春天要来了？」
上个周末，非常开心有机会在办公室采访了OG Frank @qinbafrank 。
这位低调的资深投资人和交易员，聊起稳定币与宏观市场时逻辑清晰、见解全面。他带我穿越了比特币的十年共识、稳定币背后的美国野心、币股结合的未来。
Frank认为，Crypto市场正在变得更有效，稳定币、币股结合等将倒逼整个加密行业“自我革命”，从泡沫走向基本面，从叙事走向落地。他也毫不避讳地指出ETH与BTC的本质分野，以及稳定币未来的激烈竞争。
这是一次信息密度极高的深度访谈。如果你对稳定币、RWA和最近种种的热点叙事还存有疑问，或者正在寻找一个理解加密世界新秩序的思维模型——这篇推荐大家认真看完！！
👇
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多谢Mercy的邀请，在OKX的无敌海景办公室一起聊稳定币法案的由来和美国的“阳谋”，币股融合趋势下新机会在哪里，美股资本市场演化，美股上链对加密未来的肯能的影响，都是肤浅的认识和看法。欢迎拍砖🫡
7月17日 18:37
「稳定币是美国的阳谋？币股结合带来的是比想象中更大的mass adoption？E卫兵的春天要来了？」
上个周末，非常开心有机会在办公室采访了OG Frank @qinbafrank 。
这位低调的资深投资人和交易员，聊起稳定币与宏观市场时逻辑清晰、见解全面。他带我穿越了比特币的十年共识、稳定币背后的美国野心、币股结合的未来。
Frank认为，Crypto市场正在变得更有效，稳定币、币股结合等将倒逼整个加密行业“自我革命”，从泡沫走向基本面，从叙事走向落地。他也毫不避讳地指出ETH与BTC的本质分野，以及稳定币未来的激烈竞争。
这是一次信息密度极高的深度访谈。如果你对稳定币、RWA和最近种种的热点叙事还存有疑问，或者正在寻找一个理解加密世界新秩序的思维模型——这篇推荐大家认真看完！！
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刚刚公布的美国6月ppi数据全都不及预期也都低于前值，特别是ppi及核心ppi月率环比都是0%，大幅不及预期。ppi作为批发环节的价格指数是通胀cpi和pce数据的上游，预示着6月pce数据应该很不错，甚至对7月通胀数据也有先行指示。是一个利好市场的数据，前天说“贪婪比恐惧更难逆转”这无疑更加提振市场情绪和未来的降息预期。
PPI生产者物价指数，从生产商到批发商的环节，都大幅走低完全没有体现关税的影响。个人觉得原因有两个：
一是今天在“关税上川普到底要什么？”这条推文
二 服务业的走弱，6月ppi数据不及预期大部分还是得益于服务业价格的下滑。昨天cpi数据里核心cpi环比也是低于预期的。之前
7月15日 20:59
刚刚公布的美国6月cpi数据，通胀整体高于前值但是符合预期，核心cpi环比低于预期，克里夫兰联储的通胀预测跟实际公布数据很接近。怎么看？通胀数据高于前值，但没有高于预期对于市场有影响但应该没那么大，会略减弱动能但还没到反转的时候。在当下的市场情绪下可能会把它看作是一次性反弹，看十年美债收益率在数据公布后小幅跳水，也能说明债市认为0.2%的核心cpi环比是利好降息的。
如昨晚聊到“贪婪总比恐惧更难逆转”。
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