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Wintermute
为加密市场提供流动性 |一站式非处方药 |去中心化未来的建设者 |首席执行官 @evgenygaevoy |首席运营官 @emgurevich
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上周刚从戛纳回来——与团队聊过后的一些反思:
🔥 尽管气温高达37°C,现场布置却出奇顺利:
一切都在10分钟步行距离内——有很多美食,更好的对话,完全没有可疑的时刻(与去年在布鲁塞尔相比)。
(公告:在这种热度下晨跑,即使有美丽的风景,也不是个好主意。)
🧠 气氛如何?思维敏锐,思路清晰:
向Web2.5现实主义的转变:少了意识形态,多了实用性。
基础设施类比 = 宽带时代 → 应用作为新的增长引擎。
应用终于专注于用户体验和粘性——不再只是“哲学”讨论。
以收入为先的思维终于成为主流。
🪙 代币经济学正在演变:
基础设施现在探索回购而非销毁——这是一个成熟的举动。
但大多数人仍不清楚到底买了什么,而不是仅仅宣布公告。
聪明的基础设施理解有意义的价值 + 通过覆盖看跌期权策略进行收益农场的价值。
代币 ≠ 产品。是时候将二者分开并重新设计更好的结构。
🧨 RH公告是热门话题:
令人惊讶的是,理解它实际有多创新的人很少。
这显示了加密货币仍然是一个回音室,除非你靠近源头。
可靠的预言机和MD信息在24/7交易时比以往任何时候都更相关。
🧠 赌徒仍然会赌博:
Memefi可能已经死去,但上瘾依然存在。
这影响着睡眠、关系,甚至生活方向——这是真实的。
加密康复可能真的是下一个垂直领域。
📉 风投情绪检查:
黯淡。
每个人都在关注HyperEVM和二级场外交易。
少数HyperEVM项目在第一天完全流动 = 经典的1+3年投资感觉过时了。
人们在低声谈论后量子加密4-5年后,无法承受如此长期的视角——时间线发生了巨大的变化。
🔄 创始人变得有创意:
反向收购、PIPE、类似SPAC的结构。
许多人希望获得主要基础设施的支持 → 市场购买他们的代币 → 快速奔向IPO级别的退出。
感觉已经有些泡沫。可能会迅速过于拥挤。
🧮 DeFi与结构化产品相遇:
一些顶级项目正在进行严肃的金融工程——证券化、债务回收、费用生成机制。
感觉像是结构化桌子的早期阶段——复杂的选择权和真实的收入模型。
我讨论的最原始的产品,允许发行链上零息债券,将排放转化为锁定的稳定币和战略流动性头寸,而不需要为雇佣的TVL发放大量激励。
聪明的钱正在转向传统金融风格的想法💡 而不是纯基础设施的另类赌注。
TL;DR:
我们兴奋地回来了。
这个领域感觉更加扎实。
创始人正在快速成熟。
从炒作到实质的转变非常真实。
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