1/ 今天我们探讨AI代理在去中心化金融（DeFi）中的崛起，以及它们如何重塑收益格局。 DeFi中主要有三种类型的AI代理： 1. 研究代理通过与大型语言模型（LLM）的互动提供市场或代币的见解和分析。 2. 用户界面代理替代DeFi界面，使用户能够通过基于聊天的界面与协议互动。 3. 执行代理自主部署策略，例如收益农业或交易。这些代理通常在用户界面中不使用LLM。 一些代理跨越多个类别，例如通过结合见解与自动执行。 最近，专注于收益的执行代理迅速增长。 让我们深入探讨这个子类别 🧵

2/ 收益优化代理是执行代理，旨在在特定参数内生成收益，例如白名单库或预先批准的资产。 核心论点是，人工智能可以通过做出更具响应性和信息化的分配决策来超越基于规则的系统，而无需不断的用户输入。 逐步地，这些代理可能会整合用户偏好，如风险承受能力，或作为代理群体协调以实现更具适应性的执行。 还有其他风险需要考虑。智能合约风险随着代理交互的额外层次而增加，而这些新兴协议大多数尚未经过实战检验。 尽管如此，兴趣正在增长。 根据AI代理协议的第一方数据，专注于稳定币的AI代理TVL在2025年6月超过了2000万美元，主要在@base上。

3/ 像 Gauntlet 这样的策展人在 AI 收益过程中扮演什么角色？ AI 代理依赖于无权限的金库来部署资本。它们支持的金库越多，选择就越多。但这也带来了更多风险，包括清算、脱钩和智能合约漏洞。 策展人管理风险，优化流动性，并设计风险调整后的收益金库。这些金库对任何用户或 AI 代理都是可访问的。 Gauntlet USD Alpha，我们最新的产品，非常适合寻求强大跨链、风险调整后收益的代理，从 Base USDC 开始。 以下是 3 个分配到 Gauntlet 策展金库的 AI 代理协议 👇

5/ Morpho Agents by @BrahmaFi 于2024年1月在Base上线。根据APY阈值、TVL最低值和策展人偏好等参数，在@MorphoLabs的金库中分配USDC和WETH。 再平衡是用户可配置的，范围从每日到每月。 奖励代币不会复利，必须手动领取。 可以随时发起提款。 2025年1月1日 – 6月25日 - TVL: ~$1.1M 到 ~$9.5M (+760%) - 代理数量: ~353 到 ~3,103 (+779%) - 平均每代理TVL: ~$3,116 到 ~$3,061 (−1.76%) - 代理交易量: ~$21M - 交易次数: ~10,000

6/ @FungiAgents 于2025年4月在Base上推出。将USDC分配到@aave、@MorphoLabs、@MoonwellDeFi和@0xfluid。根据APY、激励、燃气费用和协议风险每日重新平衡。 每个用户操作一个智能合约账户，自动化权限通过会话密钥设置。 金库奖励不进行复利，正在构建支持索取的功能。 可以随时执行提款。 2025年4月1日 – 6月25日 - TVL: ~$166到 ~$412k - 代理: ~10到 ~216 - 平均TVL/代理: ~$16到 ~$1,900 - 代理交易量: ~$28M - 交易: ~30,000

7/ 你在人工智能和收益领域有在开发吗？ 我们很想联系你。我们的私信是开放的，或者填写这个表格：