1/ Idag utforskar vi framväxten av AI-agenter inom DeFi och hur de kan omforma avkastningslandskapet. Det finns 3 huvudtyper av AI-agenter i DeFi: 1. Forskningsagenter ger insikter och analyser om marknader eller tokens via LLM-interaktion 2. UI-agenter ersätter DeFi-gränssnitt, vilket gör det möjligt för användare att interagera med protokoll genom chattbaserade gränssnitt 3. Execution Agents distribuerar autonomt strategier, såsom avkastningsfarming eller handel. Dessa använder ofta inte LLM:er i användargränssnittet Vissa handläggare sträcker sig över flera kategorier, till exempel genom att kombinera insikter med automatiserad körning. På senare tid har exekveringsagenter som fokuserar på avkastning sett en snabb tillväxt. Låt oss dyka in i den här underkategorin 🧵

2/ Yield Optimization Agents är Execution Agents som riktar in sig på avkastningsgenerering inom specifika parametrar, såsom vitlistade valv eller förgodkända tillgångar. Huvudtesen är att AI kan överträffa regelbaserade system genom att fatta mer lyhörda och välgrundade allokeringsbeslut, utan att kräva konstant användarinput. Progressivt kan dessa agenter integrera användarinställningar som risktolerans eller samordna som agentsvärmar för mer anpassningsbar körning. Det finns ytterligare risker att ta hänsyn till. Risken för smarta kontrakt ökar med ett extra lager av agentisk interaktion, och de flesta av dessa nya protokoll är inte stridstestade. Ändå växer intresset. Från förstapartsdata från AI Agents-protokollet passerade stablecoin-fokuserad AI Agent TVL ~20 miljoner dollar i juni 2025, främst på @base .

3/ Vilken roll har kuratorer som Gauntlet i AI-avkastningsprocessen? AI-agenter förlitar sig på tillståndslösa valv för att distribuera kapital. Ju fler valv de stöder, desto fler alternativ har de. Men det medför också mer risk, inklusive likvidation, depeg och utnyttjande av smarta kontrakt. Kuratorer hanterar risker, optimerar likviditet och designar valv för riskjusterad avkastning. Dessa valv är tillgängliga för alla användare eller AI-agenter. Gauntlet USD Alpha, vår senaste produkt, är väl lämpad för agenter som söker robust tvärkedjad, riskjusterad avkastning från Base USDC. Här är 3 AI Agent-protokoll som allokerar till Gauntlet-kurerade valv 👇

5/ Morpho Agenter av @BrahmaFi Lanserades i januari 2024 på Base. Allokerar USDC och WETH över @MorphoLabs valv baserat på parametrar som APY-trösklar, TVL-minimum och kuratorpreferenser. Ombalansering kan konfigureras av användaren och sträcker sig från dagligen till månadsvis. Belöningstokens är inte sammansatta och måste hämtas manuellt. Uttag kan initieras när som helst. 1 jan – 25 juni 2025 - TVL: ~$1,1 miljoner till ~$9,5 miljoner (+760 %) - Agenter: ~353 till ~3 103 (+779 %) - Genomsnittlig TVL/agent: ~$3 116 till ~$3 061 (−1,76 %) - Agentisk volym: ~$21 miljoner - Transaktioner: ~10 000

6/ @FungiAgents Lanserades i april 2025 på Base. Allokerar USDC över @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi och @0xfluid. Ombalanserar dagligen baserat på APY:er, incitament, gaskostnader och protokollrisk. Varje användare driver ett konto för smarta kontrakt med automatiseringsbehörigheter som ställs in via sessionsnycklar. Vault-belöningar är inte sammansatta, med stöd för att göra anspråk byggs. Uttag kan utföras när som helst. 1 april – 25 juni 2025 - TVL: ~$166 till ~$412k - Agenter: ~10 till ~216 - Genomsnittlig TVL/Agent: ~$16 till ~$1,900 - Agentisk volym: ~$28 miljoner - Transaktioner: ~30 000

7/ Bygger du inom AI och avkastning? Vi vill gärna ansluta. Våra DM:s är öppna, eller fyll i det här formuläret: