1/ Сегодня мы исследуем рост AI-агентов в DeFi и то, как они могут изменить ландшафт доходности. Существует 3 основных типа AI-агентов в DeFi: 1. Исследовательские агенты предоставляют инсайты и анализ рынков или токенов через взаимодействие с LLM. 2. UI-агенты заменяют интерфейсы DeFi, позволяя пользователям взаимодействовать с протоколами через интерфейсы на основе чата. 3. Исполнительные агенты автономно разрабатывают стратегии, такие как доходное фермерство или торговля. Эти агенты часто не используют LLM в интерфейсе. Некоторые агенты охватывают несколько категорий, например, комбинируя инсайты с автоматизированным исполнением. В последнее время исполнительные агенты, сосредоточенные на доходности, быстро растут. Давайте углубимся в эту подсекцию 🧵

2/ Агенты оптимизации доходности — это агенты исполнения, которые нацелены на генерацию дохода в рамках определенных параметров, таких как белые списки хранилищ или предварительно одобренные активы. Основная идея заключается в том, что ИИ может превзойти системы, основанные на правилах, принимая более отзывчивые и обоснованные решения по распределению, не требуя постоянного ввода от пользователя. Постепенно эти агенты могут интегрировать предпочтения пользователей, такие как толерантность к риску, или координироваться как рои агентов для более адаптивного исполнения. Существуют дополнительные риски, которые следует учитывать. Риск смарт-контрактов увеличивается с дополнительным уровнем агентного взаимодействия, и большинство из этих новых протоколов не прошли испытания в боевых условиях. Тем не менее, интерес растет. Согласно данным первого лица протокола AI Agents, TVL AI-агента, сосредоточенного на стейблкоинах, превысил ~$20M в июне 2025 года, в основном на @base.

3/ Какова роль кураторов, таких как Gauntlet, в процессе доходности ИИ? Агентам ИИ необходимо использовать безразрешительные хранилища для развертывания капитала. Чем больше хранилищ они поддерживают, тем больше у них вариантов. Но это также влечет за собой больший риск, включая ликвидацию, потерю привязки и уязвимости смарт-контрактов. Кураторы управляют рисками, оптимизируют ликвидность и разрабатывают хранилища для доходности с учетом рисков. Эти хранилища доступны любому пользователю или агенту ИИ. Gauntlet USD Alpha, наш последний продукт, хорошо подходит для агентов, ищущих надежную кросс-цепочную доходность с учетом рисков, начиная с Base USDC. Вот 3 протокола агентов ИИ, выделяющих средства на хранилища, кураторские Gauntlet 👇

5/ Агенты Morpho от @BrahmaFi Запущены в январе 2024 года на Base. Распределяют USDC и WETH по хранилищам @MorphoLabs на основе таких параметров, как пороги APY, минимальные значения TVL и предпочтения кураторов. Перебалансировка настраивается пользователем и может происходить от ежедневно до ежемесячно. Токены вознаграждения не капитализируются и должны быть вручную востребованы. Вывод средств можно инициировать в любое время. 1 января – 25 июня 2025 года - TVL: ~$1.1M до ~$9.5M (+760%) - Агенты: ~353 до ~3,103 (+779%) - Средний TVL/Агент: ~$3,116 до ~$3,061 (−1.76%) - Агентный объем: ~$21M - Транзакции: ~10,000

6/ @FungiAgents Запущен в апреле 2025 года на Base. Распределяет USDC между @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi и @0xfluid. Проводит ребалансировку ежедневно на основе APY, стимулов, затрат на газ и рисков протокола. Каждый пользователь управляет учетной записью смарт-контракта с автоматизированными разрешениями, установленными через сессионные ключи. Награды за хранение не капитализируются, поддержка для их получения в разработке. Вывод средств может быть выполнен в любое время. 1 апреля – 25 июня 2025 года - TVL: ~$166 до ~$412k - Агентов: ~10 до ~216 - Средний TVL/Агент: ~$16 до ~$1,900 - Агентский объем: ~$28M - Транзакции: ~30,000

7/ Вы строите в области ИИ и доходности? Мы бы хотели пообщаться. Наши ДМ открыты, или заполните эту форму: