1/ Astăzi explorăm creșterea agenților AI în DeFi și modul în care aceștia ar putea remodela peisajul randamentului. Există 3 tipuri principale de agenți AI în DeFi: 1. Agenții de cercetare oferă informații și analize despre piețe sau jetoane prin interacțiunea LLM 2. Agenții UI înlocuiesc interfețele DeFi, permițând utilizatorilor să interacționeze cu protocoalele prin interfețe bazate pe chat 3. Agenții de execuție implementează în mod autonom strategii, cum ar fi yield farming sau tranzacționare. Acestea adesea nu folosesc LLM-uri în interfața de utilizare Unii agenți acoperă mai multe categorii, de exemplu combinând detaliile cu execuția automată. Recent, agenții de execuție axați pe randament au înregistrat o creștere rapidă. Să ne scufundăm în această subcategorie 🧵

2/ Agenții de optimizare a randamentului sunt agenți de execuție care vizează generarea de randament în parametri specifici, cum ar fi seifuri de pe lista albă sau active preaprobate. Teza de bază este că AI poate depăși sistemele bazate pe reguli prin luarea unor decizii de alocare mai receptive și mai informate, fără a necesita o intervenție constantă a utilizatorului. Progresiv, acești agenți pot integra preferințele utilizatorilor, cum ar fi toleranța la risc sau se pot coordona ca roiuri de agenți pentru o execuție mai adaptivă. Există riscuri suplimentare de luat în considerare. Riscul contractelor inteligente crește cu un strat suplimentar de interacțiune agentică, iar majoritatea acestor protocoale emergente nu sunt testate în luptă. Cu toate acestea, interesul este în creștere. Din datele primare ale protocolului AI Agents, AI Agent TVL axat pe stablecoin a depășit ~ 20 de milioane de dolari în iunie 2025, în principal pe @base .

3/ Care este rolul curatorilor precum Gauntlet în procesul de randament AI? Agenții AI se bazează pe seifuri fără permisiune pentru a implementa capital. Cu cât suportă mai multe seifuri, cu atât au mai multe opțiuni. Dar acest lucru introduce și mai multe riscuri, inclusiv exploatări de lichidare, depegare și contracte inteligente. Curatorii gestionează riscurile, optimizează lichiditatea și proiectează seifuri pentru randamentul ajustat la risc. Aceste seifuri sunt accesibile oricărui utilizator sau agent AI. Gauntlet USD Alpha, cel mai recent produs al nostru, este potrivit pentru agenții care caută un randament robust între lanțuri, ajustat la risc, începând de la USDC de bază. Iată 3 protocoale AI Agent care se alocă seifurilor 👇 organizate de Gauntlet

5/ Morpho Agents de @BrahmaFi Lansat în ianuarie 2024 pe Base. Alocă USDC și WETH în seifurile @MorphoLabs pe baza unor parametri precum pragurile APY, minimele TVL și preferințele curatorului. Reechilibrarea este configurabilă de utilizator și variază de la zilnic la lunar. Jetoanele de recompensă nu sunt compuse și trebuie revendicate manual. Retragerile pot fi inițiate în orice moment. 1 ianuarie – 25 iun 2025 - TVL: ~1,1 milioane USD până la ~9,5 milioane USD (+760%) - Agenți: ~353 până la ~3.103 (+779%) - Medie TVL/Agent: ~3.116 USD până la ~3.061 USD (−1,76%) - Volum agentic: ~$21M - Tranzacții: ~10.000

6/ @FungiAgents Lansat în aprilie 2025 pe Base. Alocă USDC în @aave , @MorphoLabs , @MoonwellDeFi și @0xfluid . Reechilibrează zilnic pe baza APY-urilor, stimulentelor, costurilor gazului și riscului protocolului. Fiecare utilizator operează un cont de contract inteligent cu permisiuni de automatizare setate prin chei de sesiune. Recompensele seifului nu sunt compuse, cu suport pentru revendicare în curs de construcție. Retragerile pot fi executate în orice moment. 1 aprilie – 25 iun 2025 - TVL: ~$166 până la ~$412k - Agenți: ~10 până la ~216 - Medie TVL/Agent: ~$16 până la ~$1,900 - Volumul agentic: ~$28M - Tranzacții: ~30.000

7/ Construiți în AI și spațiu de randament? Ne-ar plăcea să ne conectăm. DM-urile noastre sunt deschise sau completați acest formular: