1/ Hoje exploramos a ascensão dos Agentes de IA em DeFi e como eles podem remodelar o panorama de rendimento. Existem 3 tipos principais de Agentes de IA em DeFi: 1. Agentes de Pesquisa fornecem insights e análises sobre mercados ou tokens através da interação com LLM. 2. Agentes de UI substituem as interfaces DeFi, permitindo que os usuários interajam com os protocolos através de interfaces baseadas em chat. 3. Agentes de Execução implementam estratégias de forma autônoma, como yield farming ou trading. Estes muitas vezes não utilizam LLMs na UI. Alguns agentes abrangem várias categorias, por exemplo, combinando insights com execução automatizada. Recentemente, os Agentes de Execução focados em rendimento têm visto um crescimento rápido. Vamos mergulhar nesta subcategoria 🧵

2/ Os Agentes de Otimização de Rendimento são Agentes de Execução que visam a geração de rendimento dentro de parâmetros específicos, como cofres autorizados ou ativos pré-aprovados. A tese central é que a IA pode superar sistemas baseados em regras ao tomar decisões de alocação mais responsivas e informadas, sem exigir constante input do usuário. Progressivamente, esses agentes podem integrar preferências do usuário, como tolerância ao risco, ou coordenar-se como enxames de agentes para uma execução mais adaptativa. Existem riscos adicionais a considerar. O risco de contrato inteligente aumenta com uma camada adicional de interação agente, e a maioria desses protocolos emergentes não foi testada em batalha. Ainda assim, o interesse está crescendo. Com dados de primeira mão do protocolo de Agentes de IA, o TVL do Agente de IA focado em stablecoin ultrapassou ~$20M em junho de 2025, principalmente na @base.

3/ Qual é o papel dos curadores como a Gauntlet no processo de rendimento de IA? Os Agentes de IA dependem de cofres sem permissão para implantar capital. Quanto mais cofres eles suportam, mais opções têm. Mas isso também introduz mais risco, incluindo liquidação, despegamento e explorações de contratos inteligentes. Os curadores gerenciam o risco, otimizam a liquidez e projetam cofres para rendimento ajustado ao risco. Esses cofres são acessíveis a qualquer usuário ou agente de IA. Gauntlet USD Alpha, nosso mais recente produto, é bem adequado para agentes que buscam um rendimento robusto e ajustado ao risco entre cadeias, começando a partir do Base USDC. Aqui estão 3 protocolos de Agentes de IA alocando para cofres curados pela Gauntlet 👇

5/ Agentes Morpho por @BrahmaFi Lançado em janeiro de 2024 na Base. Aloca USDC e WETH entre os cofres da @MorphoLabs com base em parâmetros como limites de APY, mínimos de TVL e preferências dos curadores. O reequilíbrio é configurável pelo usuário e varia de diário a mensal. Os tokens de recompensa não são compostos e devem ser reivindicados manualmente. Os saques podem ser iniciados a qualquer momento. 1 de janeiro – 25 de junho de 2025 - TVL: ~$1,1M a ~$9,5M (+760%) - Agentes: ~353 a ~3,103 (+779%) - TVL Médio/Agente: ~$3,116 a ~$3,061 (−1,76%) - Volume Agente: ~$21M - Transações: ~10,000

6/ @FungiAgents Lançado em abril de 2025 na Base. Aloca USDC entre @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi e @0xfluid. Rebalanceia diariamente com base em APYs, incentivos, custos de gás e risco do protocolo. Cada usuário opera uma conta de contrato inteligente com permissões de automação definidas por chaves de sessão. As recompensas do Vault não são compostas, com suporte para reivindicação sendo desenvolvido. Os saques podem ser executados a qualquer momento. 1 de abr – 25 de jun, 2025 - TVL: ~$166 a ~$412k - Agentes: ~10 a ~216 - TVL Médio/Agente: ~$16 a ~$1,900 - Volume Agente: ~$28M - Transações: ~30,000

7/ Estás a construir na área de IA e rendimento? Adoraríamos conectar. As nossas DMs estão abertas, ou preenche este formulário: