1/ Hoje exploramos a ascensão dos agentes de IA no DeFi e como eles podem remodelar o cenário de rendimento. Existem 3 tipos principais de agentes de IA no DeFi: 1. Os agentes de pesquisa fornecem insights e análises sobre mercados ou tokens por meio da interação LLM 2. Os agentes de interface do usuário substituem as interfaces DeFi, permitindo que os usuários interajam com protocolos por meio de interfaces baseadas em bate-papo 3. Os Agentes de Execução implantam estratégias de forma autônoma, como yield farming ou trading. Eles geralmente não usam LLMs na interface do usuário Alguns agentes abrangem várias categorias, por exemplo, combinando insights com execução automatizada. Recentemente, os Agentes de Execução focados no rendimento tiveram um rápido crescimento. Vamos mergulhar nesta subcategoria 🧵

2/ Agentes de otimização de rendimento são agentes de execução que visam a geração de rendimento dentro de parâmetros específicos, como cofres na lista de permissões ou ativos pré-aprovados. A tese central é que a IA pode superar os sistemas baseados em regras, tomando decisões de alocação mais responsivas e informadas, sem exigir entrada constante do usuário. Progressivamente, esses agentes podem integrar as preferências do usuário, como tolerância ao risco, ou coordenar como enxames de agentes para uma execução mais adaptativa. Existem riscos adicionais a serem considerados. O risco do contrato inteligente aumenta com uma camada adicional de interação agente, e a maioria desses protocolos emergentes não é testada em batalha. Ainda assim, o interesse está crescendo. A partir de dados primários do protocolo AI Agents, o AI Agent TVL focado em stablecoin ultrapassou ~ US$ 20 milhões em junho de 2025, principalmente em @base .

3/ Qual é o papel de curadores como o Gauntlet no processo de rendimento da IA? Os agentes de IA contam com cofres sem permissão para implantar capital. Quanto mais cofres eles suportam, mais opções eles têm. Mas isso também apresenta mais riscos, incluindo liquidação, depegação e explorações de contratos inteligentes. Os curadores gerenciam riscos, otimizam a liquidez e projetam cofres para rendimento ajustado ao risco. Esses cofres podem ser acessados por qualquer usuário ou agente de IA. O Gauntlet USD Alpha, nosso produto mais recente, é adequado para agentes que buscam um rendimento robusto de cadeia cruzada e ajustado ao risco a partir do Base USDC. Aqui estão 3 protocolos do AI Agent alocados para cofres 👇 selecionados pelo Gauntlet

5/ Agentes Morpho por @BrahmaFi Lançado em janeiro de 2024 na Base. Aloca USDC e WETH em @MorphoLabs cofres com base em parâmetros como limites de APY, mínimos de TVL e preferências do curador. O rebalanceamento é configurável pelo usuário e varia de diário a mensal. Os tokens de recompensa não são compostos e devem ser reivindicados manualmente. As retiradas podem ser iniciadas a qualquer momento. 1º de janeiro a 25 de junho de 2025 - TVL: ~ $ 1,1 milhão a ~ $ 9,5 milhões (+760%) - Agentes: ~353 a ~3.103 (+779%) - Média TVL/Agente: ~$3.116 a ~$3.061 (-1,76%) - Volume Agêntico: ~ $ 21 milhões - Transações: ~ 10.000

6/ @FungiAgents Lançado em abril de 2025 na Base. Aloca USDC em @aave , @MorphoLabs , @MoonwellDeFi e @0xfluid . Reequilibra diariamente com base em APYs, incentivos, custos de gás e risco de protocolo. Cada usuário opera uma conta de contrato inteligente com permissões de automação definidas por meio de chaves de sessão. As recompensas do cofre não são compostas, com suporte para reivindicação sendo construído. Os saques podem ser executados a qualquer momento. 1º de abril a 25 de junho de 2025 - TVL: ~ $ 166 a ~ $ 412 mil - Agentes: ~10 a ~216 - Média TVL/Agente: ~$16 a ~$1,900 - Volume Agêntico: ~ $ 28 milhões - Transações: ~ 30.000

7/ Você está construindo no espaço de IA e rendimento? Adoraríamos nos conectar. Nossos DMs estão abertos, ou preencha este formulário: