1/ Hari ini kita mengeksplorasi kebangkitan Agen AI di DeFi, dan bagaimana mereka dapat membentuk kembali lanskap hasil. Ada 3 jenis utama Agen AI di DeFi: 1. Agen Riset memberikan wawasan dan analisis tentang pasar atau token melalui interaksi LLM 2. Agen UI menggantikan antarmuka DeFi, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan protokol melalui antarmuka berbasis obrolan 3. Agen Eksekusi secara mandiri menerapkan strategi, seperti yield farming atau trading. Ini sering tidak menggunakan LLM di UI Beberapa agen mencakup beberapa kategori, misalnya dengan menggabungkan wawasan dengan eksekusi otomatis. Baru-baru ini, Agen Eksekusi yang berfokus pada hasil telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Mari selami subkategori 🧵 ini

2/ Agen Pengoptimalan Hasil adalah Agen Eksekusi yang menargetkan perolehan hasil dalam parameter tertentu, seperti brankas yang masuk daftar putih atau aset yang telah disetujui sebelumnya. Tesis intinya adalah bahwa AI dapat mengungguli sistem berbasis aturan dengan membuat keputusan alokasi yang lebih responsif dan terinformasi, tanpa memerlukan masukan pengguna yang konstan. Secara progresif, agen ini dapat mengintegrasikan preferensi pengguna seperti toleransi risiko atau berkoordinasi saat agen berkerumun untuk eksekusi yang lebih adaptif. Ada risiko tambahan yang perlu dipertimbangkan. Risiko kontrak pintar meningkat dengan lapisan tambahan interaksi agen, dan sebagian besar protokol yang muncul ini tidak teruji dalam pertempuran. Namun, minat terus meningkat. Dari data pihak pertama protokol Agen AI, TVL Agen AI yang berfokus pada stablecoin melewati ~$20 juta pada Juni 2025, terutama pada @base .

3/ Apa peran kurator seperti Gauntlet dalam proses hasil AI? Agen AI mengandalkan brankas tanpa izin untuk menyebarkan modal. Semakin banyak brankas yang mereka dukung, semakin banyak opsi yang mereka miliki. Tetapi itu juga memperkenalkan lebih banyak risiko, termasuk likuidasi, depeg, dan eksploitasi kontrak pintar. Kurator mengelola risiko, mengoptimalkan likuiditas, dan merancang brankas untuk hasil yang disesuaikan dengan risiko. Brankas ini dapat diakses oleh pengguna atau agen AI mana pun. Gauntlet USD Alpha, produk terbaru kami, sangat cocok untuk agen yang mencari imbal hasil lintas rantai yang kuat dan disesuaikan dengan risiko mulai dari Base USDC. Berikut adalah 3 protokol Agen AI yang dialokasikan ke brankas 👇 yang dikuratori Gauntlet

5/ Agen Morpho oleh @BrahmaFi Diluncurkan Januari 2024 di Pangkalan. Mengalokasikan USDC dan WETH di seluruh brankas @MorphoLabs berdasarkan parameter seperti ambang batas APY, minimum TVL, dan preferensi kurator. Penyeimbangan ulang dapat dikonfigurasi pengguna dan berkisar dari harian hingga bulanan. Token hadiah tidak digabungkan dan harus diklaim secara manual. Penarikan dapat dimulai kapan saja. 1 Januari – 25 Juni 2025 - TVL: ~$1.1 juta hingga ~$9.5 juta (+760%) - Agen: ~353 hingga ~3,103 (+779%) - TVL/Agen Rata-rata: ~$3,116 hingga ~$3,061 (−1,76%) - Volume Agen: ~$21M - Transaksi: ~10.000

6/ @FungiAgents Diluncurkan pada April 2025 di Base. Mengalokasikan USDC di seluruh @aave , @MorphoLabs , @MoonwellDeFi , dan @0xfluid . Menyeimbangkan ulang setiap hari berdasarkan APY, insentif, biaya gas, dan risiko protokol. Setiap pengguna mengoperasikan akun kontrak pintar dengan izin otomatisasi yang ditetapkan melalui kunci sesi. Hadiah vault tidak digabungkan, dengan dukungan untuk klaim sedang dibangun. Penarikan dapat dilakukan kapan saja. 1 Apr – 25 Juni 2025 - TVL: ~$166 hingga ~$412k - Agen: ~10 hingga ~216 - TVL/Agen rata-rata: ~$16 hingga ~$1,900 - Volume Agen: ~$28M - Transaksi: ~30.000

7/ Apakah Anda membangun di AI dan ruang hasil? Kami ingin terhubung. DM kami terbuka, atau isi formulir ini: