1/ Aujourd'hui, nous explorons l'essor des agents IA dans la DeFi et comment ils pourraient redéfinir le paysage des rendements. Il existe 3 types principaux d'agents IA dans la DeFi : 1. Les agents de recherche fournissent des informations et des analyses sur les marchés ou les tokens via l'interaction avec des LLM. 2. Les agents UI remplacent les interfaces DeFi, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les protocoles via des interfaces basées sur le chat. 3. Les agents d'exécution déploient de manière autonome des stratégies, telles que le yield farming ou le trading. Ceux-ci n'utilisent souvent pas de LLM dans l'UI. Certains agents couvrent plusieurs catégories, par exemple en combinant des informations avec une exécution automatisée. Récemment, les agents d'exécution axés sur le rendement ont connu une croissance rapide. Plongeons dans cette sous-catégorie 🧵

2/ Les agents d'optimisation de rendement sont des agents d'exécution qui ciblent la génération de rendement dans des paramètres spécifiques, tels que des coffres blancs ou des actifs pré-approuvés. La thèse principale est que l'IA peut surpasser les systèmes basés sur des règles en prenant des décisions d'allocation plus réactives et informées, sans nécessiter d'entrée constante de l'utilisateur. Progressivement, ces agents peuvent intégrer les préférences des utilisateurs telles que la tolérance au risque ou se coordonner en essaims d'agents pour une exécution plus adaptative. Il y a des risques supplémentaires à considérer. Le risque de contrat intelligent augmente avec une couche supplémentaire d'interaction agentique, et la plupart de ces protocoles émergents ne sont pas éprouvés au combat. Pourtant, l'intérêt grandit. D'après les données de première main du protocole des agents IA, la TVL des agents IA axés sur les stablecoins a dépassé ~20 millions de dollars en juin 2025, principalement sur @base.

3/ Quel est le rôle des curateurs comme Gauntlet dans le processus de rendement AI ? Les agents AI s'appuient sur des coffres sans autorisation pour déployer du capital. Plus ils soutiennent de coffres, plus ils ont d'options. Mais cela introduit également plus de risques, y compris la liquidation, le dépeg et les exploits de contrats intelligents. Les curateurs gèrent le risque, optimisent la liquidité et conçoivent des coffres pour un rendement ajusté au risque. Ces coffres sont accessibles à tout utilisateur ou agent AI. Gauntlet USD Alpha, notre dernier produit, est bien adapté pour les agents recherchant un rendement robuste, ajusté au risque et inter-chaînes, à partir de Base USDC. Voici 3 protocoles d'agents AI allouant à des coffres curés par Gauntlet 👇

5/ Agents Morpho par @BrahmaFi Lancé en janvier 2024 sur Base. Alloue USDC et WETH à travers les coffres @MorphoLabs en fonction de paramètres tels que les seuils APY, les minimums de TVL et les préférences des curateurs. Le rééquilibrage est configurable par l'utilisateur et varie de quotidien à mensuel. Les tokens de récompense ne sont pas capitalisés et doivent être réclamés manuellement. Les retraits peuvent être initiés à tout moment. 1er janvier – 25 juin 2025 - TVL : ~1,1M $ à ~9,5M $ (+760%) - Agents : ~353 à ~3,103 (+779%) - TVL moyen par agent : ~3,116 $ à ~3,061 $ (−1,76%) - Volume agentique : ~21M $ - Transactions : ~10,000

6/ @FungiAgents Lancé en avril 2025 sur Base. Alloue des USDC à @aave, @MorphoLabs, @MoonwellDeFi et @0xfluid. Rééquilibre quotidiennement en fonction des APYs, des incitations, des coûts de gaz et du risque des protocoles. Chaque utilisateur opère un compte de contrat intelligent avec des permissions d'automatisation définies via des clés de session. Les récompenses du coffre ne sont pas capitalisées, avec un support pour la réclamation en cours de développement. Les retraits peuvent être effectués à tout moment. 1er avril – 25 juin 2025 - TVL : ~166 $ à ~412k $ - Agents : ~10 à ~216 - TVL moyen/Agent : ~16 $ à ~1,900 $ - Volume Agentique : ~28M $ - Transactions : ~30,000

7/ Êtes-vous en train de construire dans le domaine de l'IA et des rendements ? Nous aimerions nous connecter. Nos DMs sont ouverts, ou remplissez ce formulaire :