1/ Hoy exploramos el auge de los agentes de IA en DeFi y cómo podrían remodelar el panorama del rendimiento. Hay 3 tipos principales de agentes de IA en DeFi: 1. Los agentes de investigación proporcionan información y análisis sobre mercados o tokens a través de la interacción LLM 2. Los agentes de interfaz de usuario reemplazan las interfaces DeFi, lo que permite a los usuarios interactuar con los protocolos a través de interfaces basadas en chat 3. Los agentes de ejecución despliegan estrategias de forma autónoma, como el yield farming o el trading. A menudo, estos no usan LLM en la interfaz de usuario Algunos agentes abarcan varias categorías, por ejemplo, combinando información con la ejecución automatizada. Recientemente, los agentes de ejecución centrados en el rendimiento han experimentado un rápido crecimiento. Profundicemos en esta subcategoría 🧵

2/ Los Agentes de Optimización de Rendimiento son Agentes de Ejecución que se enfocan en la generación de rendimiento dentro de parámetros específicos, como bóvedas incluidas en la lista blanca o activos preaprobados. La tesis central es que la IA puede superar a los sistemas basados en reglas al tomar decisiones de asignación más receptivas e informadas, sin requerir la intervención constante del usuario. Progresivamente, estos agentes pueden integrar las preferencias del usuario, como la tolerancia al riesgo, o coordinarse como enjambres de agentes para una ejecución más adaptable. Hay riesgos adicionales a tener en cuenta. El riesgo de los contratos inteligentes aumenta con una capa adicional de interacción agente, y la mayoría de estos protocolos emergentes no están probados en batalla. Aun así, el interés va en aumento. A partir de los datos de primera mano del protocolo AI Agents, el TVL del AI Agent centrado en stablecoins superó los ~20 millones de dólares en junio de 2025, principalmente en @base.

3/ ¿Cuál es el papel de curadores como Gauntlet en el proceso de rendimiento de la IA? Los agentes de IA confían en bóvedas sin permisos para desplegar capital. Cuantas más bóvedas admitan, más opciones tendrán. Pero eso también introduce más riesgos, incluida la liquidación, la desvinculación y los exploits de contratos inteligentes. Los curadores gestionan el riesgo, optimizan la liquidez y diseñan bóvedas para obtener un rendimiento ajustado al riesgo. Estas bóvedas son accesibles para cualquier usuario o agente de IA. Gauntlet USD Alpha, nuestro último producto, es muy adecuado para los agentes que buscan un rendimiento sólido y ajustado al riesgo entre cadenas a partir de USDC base. A continuación, se muestran 3 protocolos de AI Agent que se asignan a bóvedas seleccionadas 👇 por Gauntlet

5/ Morpho Agents de @BrahmaFi Lanzado en enero de 2024 en la base. Asigna USDC y WETH en bóvedas de @MorphoLabs en función de parámetros como los umbrales de APY, los mínimos de TVL y las preferencias del curador. El reequilibrio es configurable por el usuario y va de diario a mensual. Los tokens de recompensa no son compuestos y deben reclamarse manualmente. Los retiros se pueden iniciar en cualquier momento. 1 de enero – 25 de junio de 2025 - TVL: ~$1.1M a ~$9.5M (+760%) - Agentes: ~353 a ~3,103 (+779%) - TVL promedio/Agente: ~$3,116 a ~$3,061 (−1.76%) - Volumen agente: ~$21M - Transacciones: ~10,000

6/ @FungiAgents Lanzado en abril de 2025 en la base. Asigna USDC entre @aave , @MorphoLabs , @MoonwellDeFi y @0xfluid . Se reequilibra diariamente en función de los APY, los incentivos, los costos de gas y el riesgo del protocolo. Cada usuario opera una cuenta de contrato inteligente con permisos de automatización establecidos a través de claves de sesión. Las recompensas de la bóveda no son compuestas, y se está construyendo soporte para reclamar. Los retiros se pueden ejecutar en cualquier momento. 1 de abril – 25 de junio de 2025 - TVL: ~$166 a ~$412k - Agentes: ~10 a ~216 - TVL promedio/agente: ~$16 a ~$1,900 - Volumen agente: ~$28M - Transacciones: ~30,000

7/ ¿Está construyendo en el espacio de IA y rendimiento? Nos encantaría conectarnos. Nuestros DMs están abiertos, o rellene este formulario: