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El jueves pasado, $VRT, un líder en refrigeración de centros de datos e infraestructura de energía, y una tenencia de $NODE, cayó un 11% tras los titulares de que $AMZN construiría su propia tecnología de refrigeración para centros de datos.
Nos mantuvimos. ¿Por qué? AMZN probablemente aún necesitaría comprar piezas a VRT.
Hoy, $VRT está adquiriendo una empresa de racks de servidores privados por 11x EBITDA. Las acciones han vuelto a los máximos de 6 meses.
Esta es la razón por la que la gestión importa al construir convicción: el presidente de VRT, David Cote (ex-$HON), es una máquina de fusiones y adquisiciones. Transformó Honeywell con docenas de acuerdos accretivos. También resulta ser el mayor tenedor de $CMPO, otro de los 10 principales nombres de NODE.
VRT sigue siendo ágil, adquisitivo y dominante en un mercado clave de herramientas y suministros.
Sigo en largo 🫡
15 jul, 01:31
🧠 Computación x Capital: La tesis de VanEck $NODE en acción
Meta acaba de desvelar más de 2 GW de nuevos proyectos de centros de datos de IA (LA y OH), como parte de su plan de invertir "cientos de miles de millones" en infraestructura de computación.
¿Qué está impulsando esta ola de IA? La misma energía y la infraestructura detrás de la minería de Bitcoin.
Esto es exactamente lo que el ETF $NODE de VanEck está diseñado para capturar: La convergencia de IA, Bitcoin y las vías del mundo real que los apoyan.
Así es como se ve en el mapa:
🔌 $WMB (Williams) - Infraestructura de gas para computación.
Construyó la planta de gas Socrates South para alimentar el campus de IA de Meta en Ohio.
Ahora firmó un acuerdo de $1.6B para la entrega de gas y energía en el sitio a un hiperescalador no nombrado, probablemente otra expansión de IA.
¿Por qué es importante para Bitcoin? Las tuberías de gas y la generación de WMB pueden servir igualmente a operaciones de minería de Bitcoin de alta densidad (que requieren cada vez más energía confiable y dedicada), posicionándolos como proveedores para ambos sectores.
⚡ $ETR (Entergy) - La columna vertebral energética del auge de la computación en Louisiana.
Construyendo más de $3B en gas, red y energías renovables para el campus de IA de Richland Parish de Meta.
Una de las utilidades más amigables con BTC de Louisiana, alimentando el complejo híbrido de IA/BTC de Hut 8 de 1 GW cerca de la planta nuclear de River Bend.
Con una de las flotas nucleares más grandes de EE. UU. y un historial de servicio industrial flexible, ETR se está convirtiendo en la utilidad de referencia para hiperescaladores de IA y mineros de Bitcoin en el Gulf South.
🏭 $BTDR (Bitdeer)
Reutilizando un sitio industrial de 570 MW en Clarington, OH para HPC y minería de Bitcoin.
El potencial de computación de Ohio es subestimado y está políticamente energizado con el toro de BTC Vivek Ramaswamy ganando en la carrera gubernamental.
🛠️ $HUT (HUT8) - La frontera de computación de doble uso de Louisiana
Construyendo un campus híbrido de IA y Bitcoin de 1GW en West Feliciana Parish, Louisiana, justo río arriba del sitio de Meta.
Louisiana se está convirtiendo rápidamente en un corredor estratégico de computación, con activos de red, gas y nucleares que permiten tanto la minería de Bitcoin como la IA hiperescalar.
📈 VanEck $NODE (ETF de Economía Onchain): Lo une todo.
Desde la tasa de hash hasta los ciclos de inferencia, desde la infraestructura energética hasta las vías de tokens. Menor volatilidad, exposición solo larga a activos digitales y la infraestructura y aplicaciones asociadas.
Resumen: La IA y Bitcoin están convergiendo en los mismos cables, líneas de gas y subestaciones.
$NODE es cómo invertimos en esa convergencia.
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