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Rev Cap
Inversor
Las medidas de inflación basadas en el mercado han subido mucho
Normalmente, este es el momento en que la Reserva Federal tiene que demostrar su compromiso con la inflación y enfriar las cosas
Qué idea pintoresca y vestigial de tiempos pasados
Hace 12 horas
La Fed necesita aumentar las tasas, no reducirlas anon
los swaps de inflación cerraron en 3.51%
la pausa de la Fed mientras la inflación se acelera es POR QUÉ las acciones están subiendo
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Las medidas de inflación basadas en el mercado han subido mucho
Normalmente, este es el momento en que la Fed tiene que demostrar su compromiso con la inflación y enfriar las cosas. Las acciones luego se venden un poco
En cambio, tenemos a Waller dando discursos como si fuera de Turquía. Es difícil saber qué detiene la fiesta. Quizás aranceles
Hace 12 horas
La Fed necesita aumentar las tasas, no reducirlas anon
los swaps de inflación cerraron en 3.51%
la pausa de la Fed mientras la inflación se acelera es POR QUÉ las acciones están subiendo
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¿Cuál va a ser la narrativa bajista cuando los inicios de vivienda bajen un 20% en la segunda mitad y el desempleo se mantenga en el 4% bajo, con una inflación del 3% y en aumento?
Lo único constante es que todos inventan una narrativa sobre por qué el crecimiento está a punto de debilitarse y la inflación disminuir, así que ten eso en cuenta.
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¿Se dan cuenta las personas que argumentan que el mercado de la vivienda va a debilitarse lo suficiente como para causar desempleo que los permisos ya han bajado un 10% interanual?
La vivienda no va a declinar lo suficiente como para aumentar el desempleo o causar deflación en los alquileres.
Las tasas se mantienen altas y el mercado de la vivienda se ve afectado. Pero los empleos gubernamentales 🚀
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Los permisos ya son débiles en este punto. John Burns recortó los inicios en un 15% para 2025 ayer.
¿Qué harán todos los "la Fed necesita recortar" osos macro (de facto impulsadores de inflación) cuando los inicios de viviendas bajen un 20% y el desempleo se mantenga en el 4%?
Las tasas no bajarán hasta que lo haga el déficit.
Hace 15 horas
Los permisos para viviendas unifamiliares están disminuyendo
Los permisos para viviendas multifamiliares se mantienen estables tras una reducción en 2023-2024
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Rev Cap republicó
Yardeni: El informe del PPI viene con una clara etiqueta de advertencia: "El alcance del IPC incluye importaciones. El PPI excluye importaciones." La medida PCED de los precios al consumidor también incluye importaciones.
El PCED de junio se informará el 31 de julio. Esperamos que también se caliente, del 2.3% al 2.5% interanual, como predice el modelo de predicción de inflación del Cleveland Fed (gráfico). Julio también está siguiendo un 2.5%. Además, el modelo del Cleveland Fed muestra que el PCED subyacente sigue en un 2.7% interanual tanto en junio como en julio, sin cambios respecto a la tasa de inflación de mayo (gráfico).
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