1 / نستكشف اليوم صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي في DeFi ، وكيف يمكنهم إعادة تشكيل مشهد العائد. هناك 3 أنواع رئيسية من عوامل الذكاء الاصطناعي في DeFi: 1. يقدم وكلاء الأبحاث رؤى وتحليلات حول الأسواق أو الرموز المميزة عبر تفاعل LLM 2. يحل وكلاء واجهة المستخدم محل واجهات DeFi ، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع البروتوكولات من خلال الواجهات المستندة إلى الدردشة 3. يقوم وكلاء التنفيذ بنشر الاستراتيجيات بشكل مستقل ، مثل زراعة العائد أو التداول. غالبا ما لا تستخدم هذه LLMs في واجهة المستخدم يمتد بعض الوكلاء إلى فئات متعددة، على سبيل المثال من خلال الجمع بين الرؤى والتنفيذ التلقائي. في الآونة الأخيرة ، شهد وكلاء التنفيذ الذين يركزون على العائد نموا سريعا. دعنا نتعمق في هذه الفئة 🧵 الفرعية

2/ وكلاء تحسين العائد هم وكلاء تنفيذ يستهدفون توليد العائد ضمن معلمات محددة، مثل الخزائن المدرجة في القائمة البيضاء أو الأصول المعتمدة مسبقا. الأطروحة الأساسية هي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتفوق على الأنظمة القائمة على القواعد من خلال اتخاذ قرارات تخصيص أكثر استجابة واستنارة ، دون الحاجة إلى مدخلات مستمرة من المستخدم. تدريجيا ، قد يقوم هؤلاء الوكلاء بدمج تفضيلات المستخدم مثل تحمل المخاطر أو التنسيق كأسراب للوكلاء لتنفيذ أكثر تكيفا. هناك مخاطر إضافية يجب مراعاتها. تزداد مخاطر العقود الذكية مع طبقة إضافية من التفاعل الوكيلي ، ومعظم هذه البروتوكولات الناشئة لم يتم اختبارها في المعركة. ومع ذلك ، فإن الاهتمام آخذ في الازدياد. من بيانات الطرف الأول لبروتوكول الذكاء الاصطناعي Agents ، اجتاز الذكاء الاصطناعي Agent TVL الذي يركز على العملات المستقرة ~ 20 مليون دولار في يونيو 2025 ، بشكل أساسي في @base.

3 / ما هو دور القيمين مثل Gauntlet في عملية إنتاج الذكاء الاصطناعي؟ يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي على الخزائن غير المصرح بها لنشر رأس المال. كلما زاد عدد الخزائن التي يدعمونها ، زادت الخيارات المتاحة لديهم. ولكن هذا ينطوي أيضا على المزيد من المخاطر ، بما في ذلك التصفية ، وإلغاء التثبيت ، واستغلال العقود الذكية. يقوم القيمون على المعرض بإدارة المخاطر وتحسين السيولة وتصميم الخزائن لتحقيق عائد معدل حسب المخاطر. يمكن الوصول إلى هذه الخزائن لأي مستخدم أو وكيل الذكاء الاصطناعي. يعد Gauntlet USD Alpha ، أحدث منتجاتنا ، مناسبا تماما للوكلاء الذين يبحثون عن عائد قوي عبر السلاسل ومعدل المخاطر بدءا من Base USDC. فيما يلي 3 بروتوكولات لعامل الذكاء الاصطناعي يتم تخصيصها للخزائن 👇 المنسقة بالتحدي

5 / وكلاء مورفو من @BrahmaFi تم إطلاقه في يناير 2024 على القاعدة. يخصص USDC وWETH عبر خزائن @MorphoLabs استنادا إلى معلمات مثل عتبات APY والحد الأدنى ل TVL وتفضيلات المنسقين. إعادة التوازن قابلة للتكوين من قبل المستخدم وتتراوح من يوميا إلى شهريا. لا يتم تجميع رموز المكافآت ويجب المطالبة بها يدويا. يمكن بدء عمليات السحب في أي وقت. 1 يناير - 25 يونيو 2025 - TVL: ~ 1.1 مليون دولار إلى ~ 9.5 مليون دولار (+ 760٪) - الوكلاء: ~353 إلى ~3,103 (+779٪) - متوسط TVL / الوكيل: ~ 3,116 دولارا أمريكيا إلى ~ 3,061 دولارا أمريكيا (−1.76٪) - حجم الوكيل: ~ 21 مليون دولار - المعاملات: ~ 10,000

6/ @FungiAgents تم إطلاقه في أبريل 2025 على القاعدة. يخصص USDC عبر @aave و @MorphoLabs و @MoonwellDeFi و @0xfluid. يعيد التوازن يوميا بناء على APYs والحوافز وتكاليف الغاز ومخاطر البروتوكول. يقوم كل مستخدم بتشغيل حساب عقد ذكي مع أذونات أتمتة تم تعيينها عبر مفاتيح الجلسة. لا يتم مضاعفة مكافآت Vault ، مع دعم المطالبة بالإنشاء. يمكن تنفيذ عمليات السحب في أي وقت. 1 أبريل - 25 يونيو 2025 - TVL: ~ 166 دولارا إلى ~ 412 ألف دولار - الوكلاء: ~ 10 إلى ~ 216 - متوسط TVL / الوكيل: ~ 16 دولارا إلى ~ 1,900 دولار - حجم الوكيل: ~ 28 مليون دولار - المعاملات: ~ 30,000

7 / هل تبني في مساحة الذكاء الاصطناعي والإنتاج؟ نود التواصل. الرسائل المباشرة لدينا مفتوحة ، أو املأ هذا النموذج: